内容讲述了民国时期的青年人黎伯季,因为家庭变故原因,流落到森林中偶遇了一母一子的两只猴儿——果琼和灵猴。为了帮助果琼和灵猴逃离捕猎者的威胁,黎伯季决定带领它俩离开森林,去到西部一个叫重川镇的地方。到达了重川镇之后,黎伯季便于两只猴儿分别了……
分别之后黎伯季走向了参军抗战卫国的道路,后又在内战阶段弃暗投明,带领军队起义加入解放军,最后负伤转移到北平医院接受治疗。
而果琼和灵猴在重川镇偶遇了——游四方,从此开启走南闯北的猴戏生涯,最后游四方带着灵猴来到了‘北平大动物园’,却让灵猴偶然再次见到了分别十年的黎伯季……