在遥远的瓦那湖里,居住着一群蛙,它们快乐的生活在那里。世世代代在那里歌唱,生活。冬天,冬眠,春天,复活。它们与芦苇、荷花、蒲草为邻,可也和丑恶的水蛇为伴。呱呱呱,呱呱呱地歌唱着。在这个巨大的群落里,有一只另类的小蛙男。它不仅在可以在湖面上飞行,也可以在陆地上行走。它可不是一只简单的小蛙,有时候它会变成一个美丽的王子,可以上岸参加一些人类的游泳比赛,获得过比赛的冠军,还可以在水宫殿参加歌咏大赛,获得过歌手王子的荣誉。小蛙男时常会想起它还是小蝌蚪时的情形,那时多快活,长着黑黑的尾巴,在水里游来荡去。它也会想起小蝌蚪变成青蛙时候的快乐和忧伤。有时候,小蛙男还想变回蝌蚪时的样子,那时多么无忧无虑,没有忧愁,没有饥饿,没有寒冷,没有烦恼。小蛙男渴望一场和人类的爱情,哪怕牺牲自己的生命。
这天,小蛙男正在湖水里游泳,突然看到人类的一只小船翻了,船上的12女孩都落水了。小娃男像一个大力水手一样,参加了救援行动。那12个女孩,在水里舞之蹈之,拼命地挣扎。她们在水里沉浮,她们的头发像草一样在水里生长。小娃男看到一个女孩,会托住那个女孩回到岸上,一共托住了11个女孩。
唯有一个女孩,就是托不动,眼看着生命奄奄一息。小娃男看到最后那个女孩时,像触到了电一样,浑身颤抖。小蛙男,这才想起这个女孩就是在梦境里时常出现的那个女孩,她漂亮洁白的裙子,她闪着亮晶晶的大眼睛,她的黑发飘飘,飘荡在湖水里。小蛙男,有点情不自禁,瓷了。小蛙男对着那个落水的女孩唱了一首它自己编的歌曲,那声音飘飘渺渺,那个落水女孩紧紧地抱着小蛙男,好像在水里舞蹈似的,不知漂流了多久,两人才爬上岸。小蛙男想不到的事情,竟然那被救的11个女孩上岸后,都死了,一子型排列在湖岸上,人类的哭声响彻在湖上,那哭声里充满了哀怨,忧伤,悲凉。那个唯一活着的女孩,只是模模糊糊地记得被一个不大的小人救了,她听到了那个小人的歌声。她把自己手上的一个翡翠戒指套在了那个小人的手上。那个被救的女孩,回到了岸上,再也不能看到水,包括雨水。雪水。她再也不能喝水了,只能喝水果的汁液, 不能听见雨水,听见下雨的声音,就会痉挛。
小蛙男的手上有了一只人类的翡翠戒指。惊动了水宫殿的蛇头。那蛇头,像巨大的莽一样,在宫殿里暴跳如雷,弄得湖水翻滚,波涛滚滚。无风也浪起。蛇头派了很多虾兵蟹将,把小蛙男押到了水宫殿。小蛙男,表现出了临危不惧的样子,昂着头,根本瞧不起蛇头。蛇头说,你别嘴硬,不服气不行,现实就是现实。你想抗争,你想得到那个被你救起那个落水女孩的爱,没门。你不配,你本来就是一个癞蛤蟆,还想吃天鹅肉。除非把你的眼睛戳瞎,把你的舌头割去。把你变回癞蛤蟆。蛇头刚才说到舌头时把自己吓了一跳。蛇头-舌头。小蛙男说,你把我的眼睛戳瞎吧,你把我的舌头割去吧。你把我变成癞蛤蟆吧。我一定会和那个落水女孩相爱的。蛇头一听到,爱,这个字眼,更是咆哮了。那蛇头是一个很坏的巫师,会魔法。会吸水,会呼风唤雨。那蛇头会在浪头上行走,甚至贴着水皮飞翔,会在暴雨里上天,在暴雨里在回到水宫殿。蛇头命令手下刺瞎了小蛙男的眼睛,让它看不见人世的一切,让它看不见被它救起的那个女孩。
那个落水女孩,只是记得把自己的一个翡翠戒指给了救他的那个小人。落水女孩原来是瓦那森林皇宫里的公主。那几个落水女孩只是一般平民的孩子。那十一个女孩,时常在夜里,在湖面上,就着月光,歌唱。落水中的第一个女孩,用歌声迷惑了岸上的一个男孩,那是个夏天,天气很热。那男孩是在梦里听到那美妙优雅哀怨的歌声,那男孩就顺着歌声传来的方向,来到湖水,脱下衣服,在水里游泳。刚到水里,就被第一个女孩按住,拖进了水里。两个人在水里,嬉戏,做爱。第二天,人类发现了那个男孩的尸体。瓦那湖,出现了很怪异的事情,每年夏季都有一个男孩被淹死。直到第十一个年头,瓦那湖才算平静。
瓦那森林皇宫悬赏,只要手上拥有翡翠戒指的人可以来皇宫和公主相见,甚至可以成为皇宫里的驸马,享受荣华富贵。消息一传出,世界哗然。蛇头这天把刺瞎了的小蛙男找来,说,你只要把你的翡翠戒指给我,我可以让你恢复光明,你可以看到人世的美好。小蛙男听说了,瓦那森林里选驸马的事情。小蛙男哪里肯交出自己的翡翠戒指。蛇头说,如果你不想把自己变成丑陋的癞蛤蟆,你就交出自己的戒指。万般无奈之下,小蛙男只好交出了翡翠戒指。蛇头,利用魔法把小蛙男的眼睛恢复了明亮,可残忍的蛇头,唯恐小蛙男在和他去争公主,还是用魔法,让小蛙男变成了一只癞蛤蟆。更让人气愤的是还割掉了小蛙男的舌头。
这天,蛇头把自己幻化成小蛙男的样子,拿着翡翠戒指来到了森林皇宫。蛇头吓了一跳,皇宫外围满了很多带着翡翠戒指的人。进去一个,只要冒充的,立刻拉出来砍头。第一天,就砍了八个人。蛇头硬着头皮,来到了宫殿。只看见宫殿里灯火通明,那位美丽的公主,披着面纱,蛇头顿时就吓成一团。蛇头,把戒指交个一个宫女,公主把翡翠戒指看了一遍,确定就是自己的翡翠戒指。决定第二天,就和蛇头举行隆重的婚礼。蛇头喜得合不拢嘴,连走路都不会走了,都爬着走。
小蛙男听到这个噩耗,像霹雳一样,顿时昏倒,不省人事。当他醒来的时候,他真的绝望了。自己心爱的女人,马上成了别人的新娘。小蛙男,像热锅上的蚂蚁,急得团团转。这时它听到了一个声音,好像是落水女孩的声音。小蛙男已经成了一个丑陋的癞蛤蟆,但它依然能听到落水女孩的呼唤。原来那个蛇头,只是拿出了那个翡翠戒指,但它不会唱歌。公主让他唱那首水下唱的那首歌,蛇头不会唱。公主怀疑这个也是冒牌货。公主让人把蛇头绑了,打入了死牢。公主继续寻找自己的心上人,继续寻找会唱那个歌旋律的人。
蛇头,到了晚上,使用魔法,自己逃离了死牢。把癞蛤蟆弄进了死牢,让癞蛤蟆恢复了小蛙男的形状,可他已经不能再唱歌了,但可以看见东西。一天,小蛙男被拉出去行刑。公主也在现场,小蛙男只是看了公主一眼,公主好像被电击了一下。公主认出了小蛙男。可小蛙男,没有了翡翠戒指和歌声,可公主还是认出了他。他拥抱了公主,公主感到和水下的感觉一样。
公主的泪水,打在了小蛙男的脸上,小蛙男喝下了公主的泪水,突然小蛙男可以唱歌了。他唱的还是那天,水下的歌,公主终于确认小蛙男就是那个水下救她的那个人。公主联合森林王国的老鹰家族,把蛇头打败了。
从此,小蛙男和公主过上了幸福快乐的人间生活。