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玉林是一个美丽又冷静的女人，她的爱情生活与众宫女一样。追求的是自由恋爱。该她说话了。她不快不慢地讲起了故事。
从前有一个叫做万盛的有钱人。他有一个女儿叫做万珠珠，生得美貌如花正值豆冠年华。万珠珠那个时候十三岁，美丽与纯洁好像都是天生的，找不到一点瘕疵的痕迹。万珠珠是一个美丽善良的女孩子。有着纯洁的心灵和善良的心。
不久她的母亲得病死了，她的命运也随之改变。不久万盛又找了一个叫做纳利的寡妇当老婆。这个纳丽却是长得很漂亮。她也带着一个女儿叫做琳达。这个琳达却是长得十分的丑陋，连太阳看到了她都会变成阴天。这个纳丽是一个嫉妒心很强的巫婆。她只要是一看到美丽的万珠珠，就有一种无名之火在燃烧。让她很难受，更让她不得安宁。她常常无端地折磨万珠珠。打她，骂她可以说是家常便饭的事情了。
他的父亲万盛忙于生意上的事情，也管不了她的女儿。不过他也晓得了一些女儿受虐待方面的事情了。但是他也没有多少办法了，因为好多的继母都是这样的。于是他只好苦口婆心劝说纳丽以后对他的女儿好一点。纳丽表面上说得很好，但是她的内心变得更加恶毒了。她只要是一看到了美丽的万珠珠，她就会恶心了。只有虐待她才会让她消消气。所以纳丽只要看到了万珠珠，不是打她就是骂她。
还没有过多久的时间，达丽看到了万珠珠一个人在屋里绣花。万珠珠不仅人长得很美丽，她的花也绣得很美丽。这更让她嫉妒了。她一时怒从心头起，恶向胆边生。她决定把万珠珠变成一只丑鸭婆。她忽然念起了咒语。万珠珠真的变成了一只鸭婆。不过她是世界上最美的鸭子，一身洁白的羽毛显得十分的漂亮。就像是天上飞来的天鹅。也许是因为万珠珠长得太漂亮了，她就是变成了鸭子也如同天鹅。这让纳丽更加气愤了。她决定把这只特殊的母鸭抓住，然后把它杀了吃掉。不料那只鸭天鹅却是十分的灵活，它从她的手底下飞走了。她的咒语也管不了很远的地方。她也只好在失望中生闷气了。
鸭天鹅飞到了一个很远的湖泊。虽然说它很孤单却是自由自在，并没有人加害于它了。它在那里唱歌显得很快乐。它的歌声引来了一只黑天鹅。黑天鹅也长得很美丽，不过它是一只公天鹅。它们正好成双成对唱歌恋爱。它们以天鹅的方式结成了天鹅夫妻。过着幸福的生活。黑天鹅与白天鹅真的很恩爱，就像是阳光与空气根本就分不开。一天黑天鹅变成了一个俊美的少年郎。随后他又把白天鹅变成了万珠珠。这对美丽的夫妻美得连天空都变大了。他们在一起谈情说爱真的好不快活。把全世界上所有的欢乐加起来，也没有他们那个时候欢爱呢？万珠珠说起了自己苦难的遭遇，眼泪让河水都涨了几尺高。美少年听了万珠珠诉说，他也气愤了。决定要除掉那个坏巫婆。万珠珠知道他的父亲与这样的坏女人在一起，肯定不会有好结果。听到了少年郎说要除掉那个坏巫婆，正好合她的心意。
美少年默默的地念着咒语，他们又变成了黑天鹅与白天鹅。他们结伴同行回到了自己的家乡。
可是万珠珠的家已经发生改变。她的父亲万盛早就变成了纳丽的腹中之食了。原来是自从万珠珠失踪之后。他的父亲万盛就怀疑是纳丽害死了他的女儿。他十分气愤了。他质问纳丽：我的女儿是不是你把她害死了。纳利只冷笑了一下。沉着脸说“是的，你还能把老娘怎么办？”万盛更加气愤，操起了棒子要打纳丽。不料她一点都不害怕。也不知道她的口中在念些什么？万盛的身体就好像是触电了一样颤抖了起来。不一会儿就变成了一只大肥猪。她很快找来了屠户将大肥猪宰了。她把猪肉都庵了起来。等着慢慢的享受了。不料她的丑女儿吃了猪肝竟然死了。原来人变的猪肝是有毒的。不过纳丽吃了猪肝却没有事情了。原来她是一个精怪。她的前夫也是她把他变成猪吃了呢？她的女儿死了，她变得更坏了。她要吃许多的男人。实际上也是这样的。万盛的肉还没有吃完。她就开始招夫了。那些单身汉看纳丽很漂亮。也愿意上门当女婿了。她如法炮制已经吃了几个男人了。
这天黑天鹅与白天鹅飞来了，纳利一眼就认出来了，那只白天鹅就是万珠珠。她一看到那只鸭天鹅就扑了上去。她需要把她抓住。然后把她杀了吃掉。她晓得那天鹅肉可是天下最美味的肉食品了。不料那只黑天鹅竟然变成了一个俊美的少年郎。纳丽的心里怔住了，她知道来者不善善者不来。她看得出他的法力远远在她之上。她跳腿想逃跑了，俊少年钻弓引箭，一箭穿心，纳丽当即死亡了。瞬间她变成了一只黑乌鸦。原来纳丽是一只乌鸦精，而那个俊美的少年郎却是一个外星人。万珠珠复了仇，她吟了一首诗歌：
罪恶累累的人都长着魔鬼的心，
善良的人总是受害又受难。
世道在颠倒黑白的时候，
有的人会糟糕。
要扫除一些丑恶，
需要道比魔高。
做坏事的人，
不会有好结果。
上帝的视角，
总是在黑到极点的时候，
转变成光明。
万珠珠念完了诗歌，跟着情郎一起走了，万珠珠获得了美好的爱情，也为父报仇了。她们很幸福。不过他们依然变成了黑天鹅与白天鹅。因为他们喜欢那个样子。
