中世纪,中原某国的国王带着自己的臣民过着与世隔绝的日子,百姓安居乐业,有一天,魔界的首领,叫战青,为了扩大自己的势力,捞钱财,带着手下的人进入了中原国的地界,当时,中原国的国王正在举办寿筵,歌舞相伴,各种美食礼物琳琅满目,高朋满座,热闹非凡,战青等人看呆了.心里充满了羡慕嫉妒,于是他们开始盘算着,打中原国的主意,战青他们有着魔界超强的武功,法术,在寿筵结束时,战青对手下的人暗示,告知他们动手,于是,战青带着魔界的人对现场中原国的人进行厮杀,现场顿时一片混乱,中原国的人吓得大叫,很多人当场被杀死,摆放的一些物品被打得七零八落,撒落一地,这时,中原国的国王和大臣们震惊不已,国王身边的护卫大声说:“不好,有魔界的人杀进来了,大家快保护国王隐蔽。”说着,他们护送国王赶紧离开了现场,剩下的一部分中原国的人拼尽全力和魔界的人打斗,还击他们,但是武功不及魔界的人高强,因此,不是魔界的人的对手,很快败下阵来,现场的中原国的人来不及逃跑的 ,都死了,之后,战青率领魔界的人将现场的一些值钱的宝物都拿走了。
之后不久,战青带领魔界的人堂而皇之的进入到了中原国的皇宫里,当上了这里的主人,而中原国的国王在护卫和几名大臣的保护下进入了密道,离开了皇宫避难。战青等魔界的人占领了中原国的皇宫后,为了能当上中原国的主人,使当地的百姓臣服于自己,战青吩咐魔界的人四处巡视,发现一些闹事的,不服管教的中原国人,就残忍的杀害,防止他们报复,搞得中原国风声鹤唳,人人自危,百姓敢怒不敢言.没过多久,战青彻底占领统治了中原国。战青为了自己的势力,苦练武功,成为魔界最高统帅,威震四方。达落是魔界里比较年轻的一位成员,武力功夫不如前辈,但是他志向高远,有很强的进取心,一心想向高位攀爬,于是,他除了练习武功之外,还处处讨好战青,想获得他的重用和提拔。在战青统治中原国后,达落带人四处巡逻,管理着中原国的安定,并且积极的向战青邀功请赏,经常给战青的女儿静巫送一些礼物哄她开心,表达心意,这些战青都看在眼里,他知道达落这么做无非是为了私利,为了能获得提升。但是战青疑心很重,他不信任别人,也不会让自己辛苦奋斗得来的成果落入他人之手。因此,他并没有提拔达落。战青只有一个女儿,叫静巫。没有其他的孩子,他打算将来将自己的位置传给静巫。他不想静巫过早的成家,他语重心长的找静巫谈心,他说:“静巫,我只有你一个孩子,魔界首领的位置是我好不容易拼下来的,将来我百年之后想将它传承给你,由你来接替,希望你能替我好好的传承下去,自己拼下来的家业绝不能落入他人之手,否则之前的努力就没有意义了,因此,我不希望你过早的成家,等你的能力成长到了一定的地步,能独当一面之时,再去考虑个人情感问题,另外,对于其他的人,不能只看表面,不能百分百的信任,不能完全依靠他们,凡事要靠自己,即使自己成家了,也要防患于未然,要给自己留一条退路,只有这样,以后不管遇到什么事情,才能使自己立于不败之地,你明白吗,这可是我作为父亲对你的悉心教导,是肺腑之言,我的人生阅历比你丰富,这些都是我经历过很多事情,付出代价后所得出的人生道理。”静巫是很孝顺的孩子,他明白父亲的不易,于是她拉着父亲的手说:“父亲,你的教导我铭记在心,会完全遵照你的嘱托去办事,不会让你失望的。”战青说:“好,我知道你是孝顺懂事的孩子,我放心了。”
达落虽然没有受到战青的提拔和信任,但是他没有放弃,一直比较低调隐忍,在寻找机会。慧黎是魔界份位比较高的成员,跟随战青多年,战青见到慧黎和其他的地界的人来往密切,私通互助,便怀疑慧黎出卖自己和魔界,尽管慧黎极力辩解,但战青疑心太重,不信任他,于是就将他驱逐了魔界,但是战青担心慧黎报复,于是想将他灭口,战青派人盯住慧黎,打探到了慧黎的行踪。一天深夜,战青偷袭了慧黎,慧黎的武功不及战青,当时,他身边还带着年幼的女儿,为了保护女儿,慧黎没有和战青继续交手,趁机逃跑了,他偷偷的将女儿藏在山洞里,告诉她不要出来,不要出声,保护好自己。战青当时化了妆 ,蒙住了脸,慧黎没有认出来,很快,战青追上来了,他出手向慧黎攻击,慧黎极力反击,他猜到是战青要杀他,他说:“你是谁,我和你无冤无仇,你为何要杀我?”战青不回答,很快,慧黎败下阵来,受伤了,战青假装停手,等慧黎没有防备,他突然使出暗器,杀死了慧黎,慧黎的女儿在山洞里亲眼目睹了这一切,当时,她吓得不敢出声,只能默默流泪,亲眼目睹父亲遇害,从那时起,她决心修炼武功,等长大了替父亲报仇。