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内景 敌人司令部 日
冈本回到司令部向上级反映了小镇的情况，想让上面派援兵来小镇，冈本的上级大怒，但为了他们的西进计划早点实现，他们派了援兵来小镇援助冈本。鬼子的援兵来了，冈本很高兴，但是他很烦恼，不知道会用什么方法对付鬼子，新来的援兵吉山向他说明了自己的想法。
吉山：冈本，我们可以办成乞丐埋伏在游击队出现的附近，先观察他们的具体情况，然后再做详细的作战部署。
冈本：这样行吗，万一让他们察觉了，转移了，那我们就功亏一篑了。
吉山：现在我们才刚到，而且这个办法他们也不知道，不妨先试试再说，如果不行，我们再想别的办法。
冈本：那好吧，先这么办。
外景 高家村附近 日
吉山带着部下扮成了乞丐，来到了高家村附近的地方，他们慢慢的靠近了村子，周建他们发现了吉山和他的部下扮成的乞丐，他们一边走一边乞讨，周建觉得奇怪，他怕这些乞丐发现了这村子里是游击队的地方，会招来敌人，于是他上前问乞丐，
周建：你们是从哪里来的，怎么乞讨到这里了？
吉山：我们是从别的村里来的，村里被鬼子毁了，所以我们生活得很困难，请你可怜可怜我们吧！
后来，周建让李福拿了一些吃的东西给那些乞丐，
李福：拿着这些吃的东西快走吧。
说着，他们走了。之后，他们在村子的四周四处查看着，并没有什么大的情况，他命令手下都撤回去，之后，他去见冈本。
内景 敌人司令部 日
冈本：打探到什么情况没有？
吉山：我发现他们都很警惕，是不会随意的离开他们的村子了，如果想消灭他们，除非是偷袭，而且是要装作逃荒的难民去接近他们，这样不能带重型武器，只能带小型武器，最好是天亮的时候进村，因为这个时候人还没睡醒，最疲劳，是偷袭的好时机，我们在夜晚先潜入到他们附近埋伏等天亮就行动，冈本，这次我们联手争取打掉他们。
冈本：好吧，希望这次我们能成功。
外景 高家村附近树林 夜
几天之后的深夜，冈本和吉山带着部下来到了高家村附近的树林躲藏，第二天天刚亮他们就进村了，挨家挨户的搜查，只要是发现有人，就屠刀杀害，他们搜查了大半天也没有发现人。
吉山：难道是他们发现了我们就提前转移了？
冈本：别着急，现在才刚天亮，他们都还没起床呢，而且上次他们是躲在了屋里的地洞里，我估计他们也是躲起来了，他们也要时时刻刻保证自己的安全，我们等等看，如果再次发现村里有人出没，就开始行动，打他们一个措手不及。
过了两个时辰，周建他们还有一些村民都从后山山洞来到了村里，准备干活，吉山和冈本他们就凑过去了，村民们看到他们穿着乞丐装不知道是敌人，没有防备，结果被那些伪装的乞丐杀死了，周建和李福他们看到了这一幕，他们掏出了枪朝天开了几枪，结果那些乞丐便朝周建他们开枪，他这才意识到是鬼子装扮的敌人，于是他命令大林带着乡亲们撤退，让高进去李家村找一部分人来帮忙，其余的人留下阻击敌人，由于敌人人多武器多，有备而来，所以周建他们快抵挡不住了，牺牲了一批同志，
李福：我们快撤退吧，不然会全军覆没。
周建：好，命令大家撤退。
外景 后山山洞 日
一会儿，周建带着同志们撤退到后山山洞，没想到敌人穷追不舍，一直追到了后山，周建他们在山洞里又拿起了很多的手榴弹扔向后面的敌人，他命令同志们一定要守住洞口，不能让敌人杀过来，正当他们打得火热的时候，高进带着 李家村的同志前来救援，他们在敌人的后面包抄夹击敌人，很快便将敌人打退 了。
李福：现在怎么办，要不要继续追击敌人？
周建：别追了，怕敌人有埋伏，敌人也许会搬救兵来继续攻打我们，现在我们的山洞也暴露了，已经不安全了，我们必须全部撤离，分别撤到李家村和镇上，大家动作要快，这次我们损失惨重，得上报组织，请他们指示我们下一步的行动计划。
高进和大林带着乡亲们撤到李家村，年轻的男同志一半的人撤到镇上，他们开一间客栈和一家茶楼做掩护。组织上命令他们不再和敌人发生大规模的正面战斗，而是要转为隐蔽的方法和敌人战斗，专门消灭他们的骨干力量，来震慑他们。
外景 高家村 日
敌人带着援兵继续攻打高家村，包括后山的山洞，冈本和吉山见到周建他们撤离了，就狠心报复，将村里的房子一把火烧了，大力和三喜悄悄的在远处看见高家村被烧了，心急如焚，悲痛交加，他们来到了镇上将消息告诉了周建和李福他们。
内景 小镇客栈 夜
周建：大家放心吧，组织上让我们调整战斗方法，由被动防备变为暗地里主动袭击，让敌人无从下手找到我们，现在这个联络站包括我们的藏身之地已经建立，大家要记住，时时刻刻以打鬼子为主要目标，我们一起来探讨主要的行动方法。
周建、李福、高进、大林和小虎聚到一起，
周建：大家想想，我们用什么方法来袭击敌人？
李福：我觉得还是原来的男扮女装引诱敌人和挖地道通到敌人的司令部这两种方法最可靠。
周建：对啊，眼下这两种办法引起敌人的怀疑要小，不过这装扮成女人的话光靠我们几个男人是不够的，得将村里的女人和即将成年的男孩子出面，因为在我们的茶楼里的人手需要得多一些，这样有人来了可以方便打探消息。
小虎：如果我们通过打地道的方式混进敌人的内部，他们日夜有人站岗，我们的人少，又不懂他们的规矩，这样很难接近他们，那我们是不是也要化装成女人要容易一点。
周建：对，我们先引几个敌人到我们的茶楼，从他们那里问出一些事情，然后我们混进敌人的内部需要打扮成日本女人才不会引起他们的怀疑，这样更容易接近他们，我们需要做几套日本女人的衣服，如果镇上没有，那么高进和小虎负责上县城或市里做一些日本女人的服饰，以后要用得着。现在大家分头去叫后院的妇女和大男孩，让他们集中在一起，我们来给他们讲讲如何执行任务，扮演他们的角色。
一会儿，周建他们带着村里的妇女和孩子来之前开会的空房间，
周建：大家知道，现在抗日的形式比较紧张，所以大家必须学会一些本事，现在我们的茶楼开张了，每天都有客人来，他们肯定会讲一些事情，大家到时候装扮成茶楼的服务人员靠近客人们偷听一下，以方便我们掌握有关敌人的情况，所以我决定让大林带领大男孩装成茶楼的伙计四处观察客人的言行举止，另外要一批女人在茶楼门前和大街上假装闲逛，目的是将鬼子吸引到茶楼，交给我们来解决，另外茶楼里面也要几个装扮得漂亮的女人装作客人，这批女人由阿莲带头负责，现在我们不能和敌人硬碰硬，从明天起大家多准备几套漂亮的衣服将自己装扮一下，我们要快点开始行动。
外景 大街上 日
高进和小虎在街上没有买到日本女人的衣服，
阿莲带着黑牛和大鹏等一批人来到了镇上的一家服饰店里，挑了一些女性的服装和装饰品，回去之后马上换上了。高进和小虎在街上转悠着，没有买到日本女人的衣服，最后，他们找到了一家日本人开的料理店，他们进去了，装作客人，让店里的女服务员来陪他们，之后，他们将几位女服务员杀了，将他们的衣服脱下来拿走了，他们急匆匆的回到了茶楼。
阿莲带着黑牛和大鹏换上漂亮的女装在街上转悠，他们碰到了两位出来溜达的日本人，阿莲他们故意凑上去和他们搭讪，
阿莲：先生，请到我们那里玩玩。
内景 茶楼房间 日
她们将两位日本人成功的引到了茶楼，周建和李福他们也看到了，最后周建暗示阿莲他们将鬼子引到楼上周建的房间，周建和李福也跟着进了房间，他们进去就将两位日本人打到了，然后用枪对着他们，
周建：你们别出声，我问什么你就答什么，否则我杀了你。
那两位鬼子吓得不敢吱声。
周建：你们平时进出司令部需要什么？
鬼子：要通行证。
周建：通行证是什么样的，给我们看看。
鬼子从口袋里拿出了通行证交给了周建，周建看了看又递给了李福看了看。
周建：把你们司令部的防守情况告诉我。接着，鬼子就将自己知道的说了出来，周建按照他所说的记录了下来。
周建：我们将鬼子的通行证拿来模仿造出几本相似的，然后大家一人一本，留着之后执行任务的时候使用。
内景 茶楼房间 夜
周建集合大家一起开会，周建：我们现在得想办法混进敌人的司令部里面看看，我计划今晚去你们之前所挖的地洞口处看看，看看那里的洞口有没有被敌人发现或被他们改建，如果没被发现最好，我们可以借机混进去看看，到时候再做具体的行动计划，大家现在去准备，零点出发。
外景 敌人司令部附近 夜
到了晚上零点，周建命令大家换上敌人的军服出发前往敌人的司令部，到了司令部附近，
周建：大家注意敌人的探照灯，照射到自己就趴下，别让他们发现，李福，这地洞是你们挖的，所以你带路去找吧。
李福：好，大家跟我来吧。
一会儿，李福带着大家到了司令部外围的一处墙角下，他说：就是这里了，我先进去看看，看里面有没有被堵住，你们在外面等一会儿。
周建：好，你去吧，要小心点。
之后，李福就钻进了地洞，他按照之前的路线，来到了地洞通向司令部里面的洞口，打开盖子，发现里面是鬼子的仓库，他想：敌人一定没有发现这个地洞，暂时还是安全的，于是他返回到了外面。
周建见到他出来了，就问：怎么样，里面没有被发现吧？
李福：放心吧，洞口没有被堵上，说明敌人没发现地洞，我们可以从地洞进去。
周建：太好了，我们现在回去休息，明天一大早我们布置具体的行动方案。
