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南郑汉兵生疾病，大家同心协力处理汉营病情。萧何发现韩信大才，刘邦不重用韩信；韩信弃汉，萧何月下追韩信。
韩信投了刘邦并没有受到重用，而是差点人头落地；南郑开荒功不可没，萧何终发现韩信是个人才。
分封结束，刘邦赴巴蜀南郑，一家老小留下楚营做人质。刘邦本想跟项羽拼了，但张良相劝而提早赴蜀。兵马逃窜，火烧栈道，韩信来投。
项心咸阳城，这秦朝旧臣、百姓全都落难，残忍到无法形容。不见妙戈，火烧秦皇宫；分封诸侯，更是怨声载道。
朝廷断粮，章邯无奈归楚；范增从中周旋，章邯被软禁，新安事件残不忍不睹，韩信脱逃楚营。
怀王曾有言：“先入关中者封关中王”项羽知道刘邦已入关，万分火急就挥师关中。曹无伤告密刘邦欲称关中王，本想拔军灞上，但项伯从中周旋，也就有了后面的鸿门宴....................
月姬寻韩信受凌辱，钟离昧出手相救。刘邦入咸阳后痛舍咸阳城。
九月虽荒凉，少女情郎有意，别有一番风情。
胡亥责怪，赵高断粮，章邯被迫投项羽；新安大屠杀，终成悲剧；韩信脱逃项羽，待另投明主。
项梁去世后，义军主力受创，章邯北上围猎造国。宋义贻误战机被项羽所杀，怀王改封项羽为上将军；项羽解救造国，章邯溃不成军；刘邦挥师关中进入咸阳城，约法三章。
