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炎帝因为兵败蚩尤，母亲离世，悲伤过度。从此，炎帝一蹶不振，像一个痴痴傻傻的人。整个炎帝不落的人都像空堂的竹子，更像没了娘的孩子，不知道以后的目标在哪里。幸亏有巫师祝融料理一切，否则，蚩尤和皇帝真就把炎帝部落吞并。那时，战败的部落，所有人都会沦为胜利者的奴隶。所以，任何人都不想战败。
巫师祝融想，如果不能让炎帝尽快苏醒，部落早晚都会被蚩尤和皇帝吞并。作为巫师，祝融更知道自己没有好下场，肯定会早在进入地界十八层轮回。于是，巫师祝融开始寻找治愈炎帝抑郁的办法。
在此期间，炎帝部落出现了一个厉害的人——刑天。刑天在炎帝手下做了一名大臣，才华和学识仅次于祝融。但是，因为刑天不善于外露，所以没有得到炎帝重用。他空有一肚子学问，没有用武之地。于是，他闲暇时发明了籥，创作了《卜谋》，歌颂炎帝部落的幸福快乐生活。他发明的乐曲余音袅袅，颂名之声直达宇宙四方，惊动了三界，无心插柳，成了三界鼎鼎大名的人物。他生得天生巨大，特异功能奇多，经常会有让人意想不到的法术。在这次与蚩尤的战争中，刑天出现失误，被蚩尤乾坤钺砍死。按照天帝自然法度，他应该到地界十八层轮回。他偷偷跑到朱诺散人的势力范围，改头换面自行修炼法术。等蚩尤和皇帝撤兵回去，刑天因此次劫数，怨恨炎帝不重用自己，想潜回姜水伺机报复炎帝和祝融。他看到炎帝呆呆傻傻，动了恻隐之心。毕竟，他及家人都受过炎帝的好处；而且，炎帝确实是一个好头领。于是，他就没对炎帝动手，把炎帝的小女儿精卫掳走。
天长日久，刑天对乖巧聪慧的精卫动了感情，娶精卫为妻子。从此，刑天也打消了报复炎帝和祝融的想法，一心一意与精卫过日子。
祝融遍走四方，学习炎帝尝百草的经验，发现了一种花草芄兰。只要一靠近次花草，立刻神清气爽，精神百倍。可是，祝融发现芄兰稀少。要是大量采得此物，绝非易事。他历尽辛苦，采得几株，送到炎帝面前。果然，炎帝一闻到芄兰花香，立刻变得神采奕奕，比抑郁前还精神百倍。炎帝靠着芄兰花香维持健康，开始励精图治，恢复了部落原来的兴盛与繁荣，甚至超过了以前的兴盛。此时，祝融想大兴兵事一雪前耻。但是，炎帝思前想后，没有听从祝融的。
且说，少典大帝鼓动蚩尤打败炎帝，现身姜水气死女登，心中依然没有消除对炎帝的恨意。蚩尤虽说胜利但也大伤元气，一时半会儿，无法再向炎帝发动攻击。另外，蚩尤养精蓄锐，防止黄帝对他发动战争。所以，少典大帝指望不上蚩尤。经过再三思索，他又想到鼓动二儿子皇帝。他对黄帝说：“从小我就宠爱你，什么好的都留给你。现在，我冤死地界轮回，你却不给我报仇。你算什么人界大帝！”
黄帝对父亲说：“卬不忍心赶尽杀绝。因为那毕竟是我的亲弟弟！”
少典大帝看到儿子犹豫，开始鼓动妻子附宝说：“这都是你生的好儿子！杀父之仇不报，尔等枉为人也！”
附宝觉得丈夫说的有道理，与丈夫一起鼓动黄帝发兵。天亲地亲不如父母亲，黄帝哪能不懂这个道理。于是，经过一番准备向姜水进兵。兵临姜水，炎帝听从了祝融建议出兵应敌。哪知道，炎帝的士兵毫无斗志，竟然被黄帝破了火神阵。因此，炎帝打败，退回城堡，死守不出兵。双方像两头势均力敌的牛顶架，黄帝攻不进来，炎帝打不退黄帝。此时，刑天听说了这个消息，再也按捺不住他那颗愤怒的心。毕竟，刑天趁人之危抢了人家女儿做老婆，名不正言不顺。所以，他偷偷离开妻子精卫，去帮助炎帝攻打黄帝。
刑天这个人历来独来独往，从不依靠人多力量大的打法。他既没通知炎帝，也没给黄帝提前通报，左手握着青铜方盾，右手拿着大钺，直杀到黄帝的行宫前。黄帝见刑天杀过来，顿时大怒，拿起宝剑就和刑天大战起来。两人从宫内杀到宫外，从平地杀到空中，两团杀气搅在一起，直杀得天昏地暗。黄帝手下的战将和士兵，没得到黄帝的允许，只能傻愣愣地看着他们厮杀。越打越久，越打越有兴致，二人战到常羊山旁。黄帝有少典大帝传授的乾坤剑，就看他劈刺、斜挑、点砍、外划，上盖下扫，乾坤剑舞成了一团剑雾，风雨不透。而且，黄帝久经沙场，经验老到。他趁刑天不防，挥乾坤剑砍向刑天的脖子。刑天招架不及，头颅瞬间被斩落下来。落到地上的刑天之头，顺坡向常羊山山坡下滚去。刑天蹲下身子，想找回自己的头颅。由于失去眼睛，他顺着山坡摸索前进，奔着自己的头颅而去。
黄帝能让刑天把头颅安上吗？如果刑天恢复原身，肯定又和自己交战。于是，黄帝快速来到刑天头颅近前，举起乾坤剑劈向刑天的头颅。刑天的头颅立刻变得粉碎，无法复原回到身体上。黄帝一想，刑天是三界有名的人物，法术邪性得厉害。想到这，他举起乾坤剑向常羊山劈去。随着一声巨响，常羊山瞬间裂开两半，刑天破碎的头颅掉入深深的幽谷中。随即，常羊山迅速合二为一，把刑天的头颅埋葬在里面。
刑天虽然没有了头颅，但是他并没有气馁。他踉跄着站起来，依然右手拿斧，左手持盾，向着天空四周胡乱挥舞。此时的刑天以两个乳头当做眼睛，张开肚脐做嘴，继续与黄帝大战。刑天虽然有肚脐作眼睛，但是终因没有眼睛好使，让黄帝再次把他砍死。
这一次大战，黄帝虽然大获全胜，但是并没有将炎帝消灭，甚至说黄帝没有赚到什么大便宜。黄帝不能总是围着炎帝部落而不回，万一蚩尤趁乱来个突然袭击，整个部落就会全族而亡。于是，黄帝敲着得胜鼓、唱着得胜歌，撤回了华胥国城堡。
少典大帝一看，黄帝依然没有打败炎帝，竟然没有伤害到一丝一毫，心中火冒三丈。同时，他又感到无可奈何！是啊，少典已经进入地界十八层轮回，成为鬼的他虽然作祟但也没有大的作为。
冷眼旁观的蚩尤，一直注视着炎黄大战的过程。他想从中得到些窍门，便于以后实现自己坐上人界大帝宝座。他看到黄帝破了炎帝的火神阵，心中先是大吃一惊，后又冷静地盘算起来。他借着与黄帝暂时和睦的关系，探听出破火神阵的方法。这一天，蚩尤带着八十个兄弟，准备了人界重礼向华胥国进发。在半路上，野心勃勃的炎帝来投靠蚩尤。蚩尤问：“你是炎帝的巫师，为什来投奔于我？”
祝融说：“蚩尤大帝，我来辅佐你成为大业！”
蚩尤从祝融的解释中明白，应该学会重用人才。先后有刑天、祝融背叛炎帝。炎帝再有能耐，没有能人必定不能做到人界大帝。蚩尤得到了祝融，跟不用去黄帝部落。于是，他当即下令返回大江。回到大江后，蚩尤采用祝融建议，开始了大胆的秣兵历马，为他坐上人界大帝准备。
蚩尤问：“现在，可否向炎黄发兵？”
祝融答：“不可！”
祝融解释说，表面上看，炎帝火神阵被破，百草药自己也会。炎帝在其它法术上还厉害，他的神鞭就无人能敌。再说，黄帝虽然没有出奇的法术，但是他仁德慈悲，部落人心归一，又有少典大帝鬼魂帮忙，也是攻而不克。
经过祝融冷静分析，蚩尤没敢急于起兵，只好继续埋头秣兵历马，等待合适的时机兴兵征伐。
这时，炎帝发现祝融叛逃，就知道对自己是致命的伤害。他真想一怒之下杀进蚩尤部落，把祝融打死。可是，他面对蚩尤八十一兄弟和祝融，无论如何不敢贸然行动。他派使者到黄帝处联络，表示与弟弟修好，不再互相骨肉相残。
且说，少典大帝一而再，再而一，到人界挑拨是非，人界鸡飞狗跳，杀戮太重。如果长此以往，就会导致地界鬼满为患，直接影响到自然法度的威力。创世元灵天帝允㛂对孙儿极其不满，想要惩罚孙儿，又不能违反自然法度。于是，他往下观察地皇的合适人选。此刻，他预选的地皇神农氏炎帝，在人界轮回没有结束，不能违反自然法度让他提前上任。怎么办？允㛂把四徒弟菩提三染召来，面授天机。
人界暂时出现了三王鼎立的局面，彼此井水不犯河水，各自兴业兴丁，为繁荣人界做着贡献。
