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1、日 内 永绥舰（蒋介石、周佛海）
字幕：1931年9月20日，南昌，永绥舰。
周佛海：蒋主席！戴院长季陶先生发来急电！
蒋介石：哦？快念！电报怎么说？
周佛海：国联以九一八事变为地区性冲突为由拒绝受理我国申诉。望乞方针！
蒋介石：嘿！（怒顿手杖）果如季陶所言：国联不可尽恃！此次事变，如果各国不肯干预，第2次世界大战必将由此开始！这些列强怎么就不明白呢？
周佛海：虽然如此，日方仍然愿意与我直接谈判。
蒋介石：哼，不过又是借机漫天要价、趁火打劫罢了！唉！若东北丧于我手，吾有何面目见列祖列宗于地下！
周佛海：汪伪广州国民政府通电全国，逼迫蒋主席通电下野并释放胡汉民，建立团结统一、全面抗日之政府。
蒋介石（笑）：汪兆铭、孙连生不过是借题发挥、邀买人心罢了！这些军队他能指挥得了谁！不过这也是消除内乱、统一政府的好机会。如果真能团结统一，我情愿下野！呵呵！
周佛海：主席真是高风亮节！只是宋哲元、张自忠、陈诚、张作相、傅作义、杨虎城、陈济棠、李宗仁、白崇禧、陈铭枢、孙殿英、韩复榘等将领亦通电全国，连赤匪也在东北、上海，江西通电，要求政府与日本断交、宣战！
蒋介石：哦？辞修（陈诚）身为剿共前总，怎么也如此不顾大体？……真是静极思动啊！子美，你怎么看？
周佛海（略一沉吟）：方今我正围剿江西共匪，南方汪精卫、孙科自立政府，陈铭枢归附中央未久，西北军、桂系旧部又要借机兴风作浪。若此时我贸然与日本绝交、宣战，以我之政力、军力、财力、物力，亡国不远矣！不如与日本和谈，避免战祸、兵燹之灾！
蒋介石：子美所言，深合我意！唉！自济南惨案以来，日日夜夜，我何尝不想与日决战！今暴日吞我东北，每思之痛彻心扉！如丧考妣！可是国家、军队尚未统一，天灾频仍，匪祸纠缠，国家元气，衰敝已极！国民又一盘散沙，素无爱国之心！攘外必先安内。我只能效法勾践，忍辱负重，卧薪尝胆，静待时机……
2、日 外 岸边
岸上示威游行声音：打倒日本帝国主义！还我东北！停止内战，一致对外……
3、日 内 永绥舰（蒋介石、周佛海）
蒋介石：外面出了什么事情？
侍卫官：报告主席！岸上正在示威游行！
蒋介石：哦？（与周佛海出舱）
4、日 外 永绥舰 舱外（蒋介石、周佛海）
蒋介石：唉！民智未启，只知意气用事！
周佛海：是啊，他们一向头脑发热，以为喊几句口号、抵制几件日货，叫军队去送死就是爱国了！可却置国家大局于不顾！听说王正廷部长也因为坚持国联外交而被学生打了！共匪尤善煽动民众破坏国家社会秩序！怂恿士兵哗变！
蒋介石（点头）：子美啊，你的名字改得好极了。佛海惊迷，回头是岸！……赤匪之患，甚于日祸！这次游行恐怕也少不了赤匪分子的鼓动！（转向侍卫官）你立即去查一下：这次游行是谁组织的？中间有无赤匪参与！
侍卫官：是！
岸上横幅打出“中国国民党南昌支部”的字样。
蒋介石与周佛海面面相觑。
5、日 外 一组散镜
北平、上海、东京、纽约、伦敦、法国、德国示威游行的镜头。包括学生、爱国商人、国民党基层党支部党员等等。
6、日 外 比利时日本大使馆（张仲仁、埃尔热）
比利时，日本大使馆前。中国留学生示威游行。
张仲仁及其他中国留学生：抗议日本侵占我东北！立即撤军！还我中国国土！
埃尔热正在日本大使馆旁临摹日本建筑。
埃尔热（热情地）：嗨！张！
张仲仁（热情地）：乔米！你怎么会在这里？
埃尔热：我正在临摹日本建筑！你看！日式建筑的风格是多么优雅、简洁、内敛！就像日本人一样，彬彬有礼！我要把它画到新一册的《丁丁历险记》里！
张仲仁：是啊！可是这个彬彬有礼的国家正在侵略我的祖国！杀害我的同胞！
埃尔热（惊）：怎么可能？日本人是你们亚洲最优秀的黄种人！短短几十年创造了多少奇迹！你看！他们优雅的大使馆就是证明！
张仲仁（冷笑着看看日本大使馆）：是吗？可是这种奇迹建立在对中国人民奴役、伤害的基础上！如今他们又侵占了我们的东北！
埃尔热：张，别开玩笑了！日本人很勤奋，很努力的！他们在满洲取得的成就有目共睹！怎么会侵占你们的东北？
张仲仁：是吗？（拿出地图）乔米，我问你个问题：你知道满洲、东北在哪里吗？
埃尔热（茫然地指着地图）：这是满洲？这是东北！
张仲仁：不，这是台湾！这是新疆！
埃尔热：真的吗？这是满洲、这是东北！
张仲仁：不！这是库页岛！这是贝加尔湖。
埃尔热：哦，有那么大区别吗？抱歉，张！我对东方所有美好的印象仅限于日本。事实上，我根本就分不清中国人和日本人的区别，正如我分不清法国黑人跟美国黑人一样！
张仲仁：不会吧？我记得你第一次见到我就围着我的脑袋转。一脸好奇的样子。你还记得吗？
埃尔热：哈哈哈！我只是感到很奇怪：中国男人脑袋后面不都拖着一根猪尾巴吗？
张仲仁：是啊！你还对我说，所有中国人都猥琐奸诈、中国女人都裹小脚、吃老鼠、河里到处飘着女婴儿的尸体！
埃尔热：哈哈哈！我记得你对我说，知道中国人是怎么看你们的吗？你们就像庙里的鬼子妖怪：黄头发、蓝眼睛！还喜欢吃小孩！哈哈哈，你们一定是疯了！
张仲仁：是啊！各国人民如果不能增进相互了解，就会相互敌视！——（看日本大使馆）也许，日本人民也一样——可现在西方人对东方的情况严重不了解。他们就像你一样，连满洲和东北都分不清楚！乔米，满洲就是东北，东北就是满洲！可就因为日本强大，你们就相信日本的一面之词，而不在意中国人民的痛苦！
埃尔热：对不起，张！我对你的祖国和人民太不了解了。在这个问题上，我确实有些偏见。但我坚决反对用暴力侵略任何一个主权国家！给我一面你们的旗子……
埃尔热和张仲仁：抗议日本侵占我东北！立即撤军！还我中国国土！
7、日 内 万国宫（施肇基、芳泽谦吉、薛西尔）
日内瓦，国联总部，万国宫。
施肇基：我谨代表中华民国政府，正式请求国联主持公道，要求日本政府立即将关东军撤回其驻地。
芳泽谦吉：日军的行动纯属自卫，现已大部分撤回满铁附属地。我国政府的态度一向是明确的：中日有关满洲事变的事情是地区性冲突。应由双方政府直接谈判解决。为防止事态恶化，我们坚决反对第三方干预！
薛西尔（英国公使）：施肇基公使，敝国以为，即便国联出面调解，最后双方的争端还要靠直接谈判解决。因此我们建议贵国政府现在就开始与日本国政府直接谈判。
各国公使：同意！同意！
施肇基（沉思）：各国公使对日本公然侵略的行径竟然无一语谴责！直以为赛场拳击耳！（环视各国代表，说话）既然如此，我方同意与日本政府直接谈判，但必须以日方首先撤军为前提。
各国公使：同意！同意！
芳泽谦吉：……
