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1、日 内 沈阳 关东军司令部（本庄繁、石原莞尔、板垣征四郎、土肥原贤二、东条英机、花谷正）
本庄繁：石原君，你有何高见？
石原莞尔：司令官阁下！虽然我国在国际上暂时遇到一些困难，但帝国主义列强能奈我何！（对众）白人自以为文明高人一等。所谓国联不过是保护老牌帝国势力范围的遮羞布罢了！世界和平？哈哈！他们只是想和平地瓜分世界罢了！
板垣征四郎：石原君的观点深合吾意！但正如司令官阁下所说，如今北有苏俄，南有英美。若我继续南下北进，将不得不同时面对三国挑战。
石原莞尔（满不在乎地摆摆手）：放心好啦！吠犬不咬人。史达林喊得越凶，就越证明他不想与我为敌。只不过像狗一样虚声恫吓，拼命呜呜护食儿罢了。
其他军官：哈哈哈哈！
本庄繁：那依你之见，如果我兵进哈尔滨，俄国人是不会干涉的啰？
石原莞尔：如今北有苏俄，南有英美，虽然看上去气势汹汹，但南北实则皆有求于我。
本庄繁：哦？愿闻其详！
石原莞尔：史达林盼望我们南下，英美盼望我们北上。既然双方都有求于我，必然默许我满蒙利益。由此，我军声东击西，指南打北，尽可游刃于列强之间。更何况现在苏俄忙于一五建设，粮食危机却一触即发；英美后院起火，自顾不暇！苏俄担心的不过是北满铁路，英美所想的不过是北宁铁路。我料定，我大军兵锋指处，不过是一派鸡鸣狗吠之声罢了！
众军官：哈哈哈！
土肥原贤二：哈哈！石原君真是太幽默了！
石原莞尔：当今世界，弱肉强食。要推翻白人和中国军阀在东方的“和平”奴役，正如俾斯麦所言，只有用铁和血！
板垣征四郎：那么依石原君高见，我们是应当北上还是南下？
石原莞尔（略一沉吟）：先打锦州！如今张姓军阀固守锦州，不仅扰乱满蒙治安，而且有卷土重来之意！必须拔掉这根钉子！方能一统满洲！
板垣征四郎：正是！溥仪在天津亦遭到张学良的严密监视。我们接溥仪出逃的行动已失败！其原因正是满清遗老对锦州军政府颇有忌惮！
土肥原贤二：我已制定第2套方案。但要令溥仪下定决心，也必须以夺取锦州为先决条件！
本庄繁：可是帝国与美国刚刚签订日美满洲旅游协约。如我攻打锦州，英美必然干涉！
石原莞尔：《孙子兵法》云：兵者，诡道也！虚则实之，实则虚之。正如我刚才所说，只要善加利用各国矛盾，我军尽可游刃于南北之间。就好像法国人常说的：如果你公然追求一个女人，她会告你非礼；如果你弃她不顾，她会反过来追你！
众军官：哈哈哈！
东条英机：如果张学良举兵出关怎么办？
石原莞尔（笑）：如果事变当夜，张姓军阀奋起作战，今日鹿死谁手，孰难逆料。如今我大局将定，张姓军阀却龟缩锦州，一切听命于蒋介石。蒋介石又好大无谋，忙于内战。就算张姓军阀有意作战，内必掣肘。对付张姓军阀，一把竹刀足矣！至于蒋先生嘛，只能效仿支那村妇去国联一哭二闹三上吊罢了。不足为虑！
所有军官：哈哈哈！
情报官花谷正上。
花谷正：司令官阁下！军部急电！
本庄繁：念！
花谷正：天皇陛下谕令：如果张学良在锦州附近重新集结部队，事件扩大不可避免，必要的话，朕可同意事件扩大。只有消灭锦州附近的张学良势力，才能有希望解决满洲事变！
所有军官惊喜。
板垣征四郎：天皇陛下英明神武！万岁！万岁！
所有军官：万岁！万岁！
2、历史镜头
[历史镜头及字幕或旁白] 1931年10月8日，关东军空袭锦州。这是一战以来全球第1次空袭一座城市。
3、日 内 飞机内（石原莞尔）
飞机上。
石原莞尔正在军事地图上作业。飞行员上。
石原莞尔：汇报各机战果！
飞行员：我飞机无差别投下25公斤级炸弹75枚，已完成锦州东大营、东北长官公署、辽宁省政府、锦州车站、东北交通大学（东北边防军司令部）以及张作相周边住宅区的轰炸任务！同时所有传单已撒下。报告完毕！
石原莞尔：有无轰炸到英美和我商社建筑？
飞行员：遵指示！已避开相关建筑。
石原莞尔：好！通报司令部：任务已完成！请求返航！
飞行员：哈伊！
石原莞尔：另外，请司令部注意：对外宣传时，请声明此次轰炸乃因张姓军阀蓄意挑衅，我军被迫还击所致。
飞行员：哈伊！
石原莞尔（微笑自语）：蛋已下完，就看谁来捡了。（放下红蓝铅笔。红色铅笔头指向地图上的齐齐哈尔）
4、历史镜头
（历史镜头及字幕）日军增派军舰到重庆、宜昌、长沙、汉口、九江、南京、上海、镇江、大冶、青岛等地, 炫耀武力, 威吓国民政府。
5、日 内 蒋介石办公室（蒋介石）
蒋介石（暴怒）：倭奴何物！安敢如此！践踏我国土如入无人之境！（欲撕电报，转冷静，半晌）：电日内瓦！
6、日 内 华盛顿（史汀生、出渊胜次）
美国，华盛顿。美国国务卿史汀生照会日本驻美大使出渊胜次。
出渊胜次：国务卿先生！正如敝国外相币原喜重郎所说，此次事件起因是支那军队在锦州附近集结, 日本派飞机去侦察, 竟遭到支那军队射击, 所以日本军队才被迫在支那兵营投下炸弹！
史汀生（冷笑）：兵营？平民住宅区也是兵营？根据我中立观察员反馈的信息，关东军的战机轰炸无防御、无预告之城市, 不仅是极端军事行动, 就是战争中也为交战双方所不齿！日本违反《凯洛格——白里安公约》，我代表美国政府向日本政府提出严重抗议！美国将根据《九国公约》、《非战公约》与国联合作！日本在满洲造成的任何形势的改变，我国将拒不承认！我们警告日本政府：如果日本继续蓄意扩大事态，势必推翻整个苹果车！请日本国政府好自为之！
出渊胜次频频擦汗，无言以对。
7、日 内 伦敦（薛西尔、西蒙）
英国，伦敦。
薛西尔：自柳条湖事件以来，我国对日本政府的种种行为尽可能地包容理解。日本在东方的行为视同英帝国所为。但此次轰炸事件影响太大。德、法、意、美、西驻日大使已均向日本政府提出严重抗议。现在中国代表要求提前召开国联行政理事会！外交大臣阁下，请指示我驻国联下一步的方针政策！
西蒙：我被轰炸锦州的报道折腾得心烦意乱。日本在国联理事会不是承诺不使形势继续恶化吗？我已命驻日大使强烈要求日本政府按照对国联理事会所作声明缓和事态。但我国应保持公平坦率的态度，无论对华对日均不表示同情。
薛西尔：我明白了。
西蒙：另外！不要忘了提醒他们：北宁铁路上有英国巨大的财政权益！
