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1、历史镜头：
大学生抗议日本侵略，要求政府与日绝交，抵抗、宣战。
2、日 内 南京特种外交委员会（邵元冲、朱培德、戴季陶、宋子文、顾维钧）
委员们正在激烈辩论。
邵元冲：唉，你们听听，你们听听！不抵抗！不抵抗！什么叫不抵抗？敌我冲突，我坚持不放第一枪，这才是有理有节的不抵抗！见了敌人放下兵器，一枪不放就束手就擒，这叫不抵抗吗？这叫丢盔弃甲，望风而降！嘿！我民族气节、国家精神竟沦丧至此！
朱培德：元冲兄！且息雷霆之怒！现在敌我力量相差悬殊。这是军方给我的评估报告！报告上说，如果中日马上在东北开战，我军与日寇作战最多只能坚持6天！
戴季陶：如今一个国家两个政权，三个政府，各路军阀互不统属，阳奉阴违。日寇不正是趁此机会侵占我东北吗？
邵元冲：岂有此理！中国号称有200万军队，竟不敌倭寇区区两万之众！内战内行，外战外行！怪不得倭寇长驱直入，如入无人之境！
戴季陶：元冲兄，口下留德！不瞒各位！蒋主席对国联也极其失望。岂无宁为玉碎、不为瓦全之志？就在昨天，蒋主席还召集军事部门讨论迁都洛阳、全民抗战的问题。
朱培德：虽然如此，但迁都抗战只能是一切和平解决都无可能的最后方案。
戴季陶：因此，蒋主席和中央政府设立本特种外交委员会，请各位委员在被迫迁都、举国抗战之最后方案之前，各抒己见，看看是否还有和平解决中日冲突的可能？
宋子文：重光葵多次与我交涉，试图重启直接谈判，我一直避而不见。如今日本又利用其常任理事国地位，试图通过压制国联迫使我与之直接谈判。我们在国联的外交也处于劣势。
戴季陶：什么直接谈判！分明是想趁火打劫，逼我订立城下之盟！
邵元冲（喃喃自语）：公理，公理！强权之下，安有公理？！
顾维钧：公理或许不敌强权。然而，请各位设想一下：如果日本赢得国联的默许甚至支持将会怎样？
众沉默。
宋子文（半晌）：有恃无恐，肆无忌惮！
顾维钧：是啊！一旦中日爆发大战，我内有分裂，外无强援，后果不堪设想！
戴季陶：少川兄！向国联申诉的建议是你先提出来的。对此你有何高见？
顾维钧：戴委员长！各位委员！首先我赞同元冲兄的观点。所谓不抵抗者，应避免与日寇冲突，因为多年来日寇一直试图通过挑衅与我全面开战，并且栽赃陷害于我已经轻车熟路！但一枪不放、任敌宰割绝非我东北边防军将士所愿！少川南来前，张副总司令与我长谈，他也深感后悔，说错判了日军意图，对不起我东北民众！但是国联申诉与军事抵抗是两个问题。既然中央信任我，任命我出任特种外交委员会委员，我还是要说，必须打好国联外交这一仗！
邵元冲：可是国联无视我国家人民之痛苦，甚至做壁上观，坐山观虎斗！唉，弱国无外交！
顾维钧：我不相信弱国无外交。正因为我们是弱国，才更需要借助强国，以夷制夷！
众人（齐）：以夷制夷？
顾维钧：是的。刚才元冲兄谈到公理。可是何谓公理？公理非情感，非武力，是我们中国人的天道，是现代国家的法律和正当理由！就算列强没有怜我之心，但我总可以无可辩驳的法律和铁证，借列强之手迫使日本撤军！
戴季陶：如今国联不肯援引第11条，反而按照日本人的意思，将九一八事变视为地区冲突，甚至反过来逼我们与日直接谈判。我们又该如何应对？
顾维钧：那么还有第15条、16条！国联不想开罪于日本，无非是想大事化小，小事化了。但是如果听任日本横行东亚，必将引火烧身，为祸全球！所以我们还应当积极争取，借助列强之手迫使日本做出让步！
邵元冲：少川兄虽然言之有理，但如今的日本人正试图取而代之，还会屈从列强吗？
顾维钧：甲午战后，日寇强占我辽东半岛，最终在列强压迫下归还中国；民国8年，日寇试图强占我山东半岛，在我爱国军民的强烈反对下，列强担心日寇一枝独大，再次压制日本迫使其还我山东半岛。如今，日寇又转而盯上了东四省。我东四省北有苏联北满铁路，南有英国人的北宁铁路。如果其中的利害关系我不利用，必为日本所用！此次奉天事变，兄弟以为，绝不仅仅是中日冲突！日寇狼子野心，挑战的不仅是四万万中华民众，更是挑战一战以来的国际秩序和世界和平，挑战列强底线，也是挑战人类的底线！必将影响全球命运！我们必须借国联之力压制日本。更重要的是，必须借国联这个平台揭露真相，唤起全世界民众的同情与支持！
戴季陶（点头）：先总理遗训：必唤起民众，联合世界上平等待我之民族，共同奋斗。
朱培德：那我们可不可以联苏制日？
邵元冲：苏联因为中东路事件，刚刚与我绝交。怎么可能帮助我们？更何况，列强之所以对日绥靖，哼哼，还不是想叫日本人去打苏联？
宋子文：现在谈联苏制日为时尚早。可以先探听一下苏联人的风声。不过既然我们可以借国联来压制日本，那么也可以借苏联来压制列强，迫使国联压制日本。
顾维钧：宋兄、元冲兄所言极是！日本人千方百计阻止我去国联，说明日本对国联也相当忌惮。方今当务之急，应当派出我所有驻外使节与各国政府联络。不仅要说明事实真相，而且必须告之事变影响之后果：若纵容日本挑战国际和平秩序，则全球必有二战之祸！同时，应依据非常任理事国权利继续向国联申诉，逼日撤军！
戴季陶：国联虽不可尽恃，亦非尽不可恃。只是国联以地区冲突为由，拒绝援引国联第11条。我们该如何应对？
顾维钧：彼能拒我来，安能拒彼往？
众人（相视点头）：好！
邵元冲：唉！一日官司十日打。叫我东北3,000万同胞如何逆来顺受（潸然泪下）！
众默然。
