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沧桑几何，十二轮回，鸿钧师徒在天见到伏羲之体，遂晓天机，共移其身至下界女娲处。伏羲触地之动惊醒自己，落地之声唤起女娲生息。二神醒来，以为兄妹，只不见父母双亲。伏羲人面龙身，女娲蛇身人面，皆高巨健壮如参天大树。二位一个天皇一个地母，孤男寡女游历于五岳四渎之间，驱鸟兽如蝼蚁，踏高山如平川，偶见生灵相合之状，抑欲渐炽。女娲知羞，摘叶蔽体，伏羲效之。伏羲一再求欢，女娲再三推却。一日，来至昆仑仙山，伏羲仍纠缠不休。女娲见山谷有两道烟雾，指示伏羲：为什么烟气各自游荡？如两烟立时聚合，此事尚可商量。话音未落，两道烟雾汇遇一片。女娲目瞪口呆，又指山巅两石，如一左一右滚落山谷，复聚一处，再无他话。伏羲遂把两石分开，推下山去。两石停落山脚，正好依叠一块儿。女娲满面含羞，墩身结草，编成团扇，遮住脸庞，半推半就之间与伏羲成行男女之礼。后人效女娲之所为，制作各种扇具，大家闺秀春秋两季亦以持扇为荣，非行风驱虫，实为遮面避人，挡防色徒浪子肆意窥逗。
再说太昊天涯海角寻觅爱女毫无音信，一时又返回上界，妻儿的不幸，加上无法接近别星无法被别人接近的孤独，使其越来越烦躁粗暴，仗己个大力宏，横冲直撞，挤压炙烤众星，称尊天宇。群星战战，时有燃赤之星划过长空坠入无底深渊，天无宁日，地亦受惊。在鸿钧师徒的指点下，天上星众纷纷投胎落地，成为地母的孩子，神族降生凡间。
伏羲女娲头胎生下五男二女。五男分别是后来得名的燧人、巢父、尺郭、（后）羿和刑(天)。二女则是后土和烛龙。天皇地母的亲生儿女共一百零八个，实难一一详述。女娲伏羲为哄孩童高兴不断地变化身形，一日七十二变，收头敛尾。伏羲变得伟岸，女娲变得丰娆康健。二祖早已看不到龙蛇之相，与天上圣人一般。然女娲所喜之神男神女，稍长，多出奔他方：尺郭食量巨大，没有吃饱的时候，自个寻着野兽的踪迹觅食而去；羿生来善奔跑喜追逐，很小就拿着木棒追赶禽兽，首先驯马骑乘，他长成棒小伙子后就不再变化，永远年轻，现出左臂短右臂长的怪相，天生是拉弓射箭的料，后来他发明了弓箭，消失在茂密的深山老林之中；刑自幼喜聆声乐,很快顺着大河流水消失在高山大川之中；后土也因食物太少寻找乐土去了；烛龙喜冷往北方奔去……
女娲伏羲身边的孩童日益减少，所在的中央大地日益冷清。女娲愁眉不展。伏羲率神男首先捕得群鸡，吩咐女娲等饲弄；次日，捕犬；三日，捕猪；四日，捕羊；五日，捕牛；六日，捉马。
女娲皆不满意，七日，来到大河之滨，坐在一棵大柳树下，默默地看着河水流逝，猛然看到水中自己的影像，顺手抓把泥团捏塑自己的形状，举到眼前，呼出的气息吹到泥人身上，泥人活了！女娲大喜，连忙捏塑更多泥洼，仿造走失的儿女模样，遍吹仙气，皆活，围拥上来抢着呼叫娘亲。女娲欲加努力，后来干脆折根柳条抽打泥坯，溅起的泥星也被吹生成人，不过大不如捏塑的高贵庄严。直到胳臂酸了，口干了，女娲才停手。看着儿女成群，个个生龙活虎，女娲笑了。众男长，纷纷纠缠其母。女娲把他们男女相配，传下高媒之名婚姻之制。众神纵欲，生下凡人。因皆为龙祖伏羲之后，故称为龙的传人。
人之初混混沌沌，行事颠三倒四，毫无章法。鸿钧道人吩咐三徒设法拯救。太上老君着一个“存”字，赐予人胆神、肾神，要人存住气、行事慎；元始天尊着一个“生”字，赋予人心神、肝神，要人生心眼、长胆量；灵宝道君着一个“化”字，给人脾神、胃神，要人化食消火。此所谓“六脏有神，六神有主”。人们行事可三思而行，有条不紊。三圣骄傲一时。而鸿钧道人遍观周天，赐人三百六十五个穴位小神。三徒争研其妙。
大地人兴，渐显灵气。
女娲摘野果，伏羲猎野兽。然女娲所得多丰，伏羲所获常少，子女皆近女祖。伏羲观蜘蛛拉丝捉虫，遂结网捕鱼。第一张网用自己的头发连成，称作发(法)网，也就是天皇的护体神器天网。伏羲得意非凡。女娲教众人驯养鸡、犬、猪、羊、牛、马六畜，从此人在凡间成为主人。
可当时天平如镜，太阳闲步长空，任意滚动，昼夜混乱，寒暑不分。太阳来到则明亮温暖，太阳离去则阴冷黑暗，人生极苦。女娲识鸟语，知极为荒远的西陲，太阳照不到的地方，有一鸟国叫遂明，那里没有黑夜，一片光明，没有严寒，永远温暖。只因为那里有一棵大树生长，名曰遂木，粗大异常，数百人难以合抱，枝条繁密，遮天盖地，方圆万顷。此木实乃盘古右目一特大睫毛所化。其枝干神奇，源源不断地散发着光和热，永不枯竭。如去那里取回枝条火种，再不用畏寒怯黑。然遂明遥遥，隔着千山万水，艰险难测，而自己有孕在身，不便远游。女娲说完瞅瞅伏羲。伏羲摇首淡笑。他已不用亲自劳作，自有女孙奉献甘果，发福了。
众嫡子中，有一青年高大几如父母，力量超凡，曾手扼猛虎，曾逐蛟龙数十里拖曳而返。刚强男儿把母亲的话牢记心间，克制不住掌握火器的欲望，毅然踏上西去的征程。逢高山结藤攀岩而越，遇大河抱木泅渡而过。战猛禽，斗群狼，他临危不惧，处变不惊。烈日炎炎，烤焦了他的皮肤；寒风冽冽，冻伤了他的手足。多少次因为饥饿、干渴、劳累倒下了，但一次次他又凭着过人的毅力站了起来！什么也不能阻止他前进的步伐，吃不停，喝不停，梦亦不停。他一路西行，以至于日月星辰都落在后面。大地一片黑漆，似乎又回到了混沌之中。但他心愈坚脚愈健，两手摸索，似在拨水划船。不知几何，他正在仿佛永无尽头的黑暗之中跌跌撞撞地前行，忽见远方现出一线光亮，闪烁不定。他的欲望迅速膨胀。终于、终于来到遂明了！他扑向遂木。火光照得他通灵剔透，他现出了金星本相。目睹环宇第一奇木，更见十只金乌三足，身巨力宏，似火云如金山。它们乃凤凰怪胎所产，深得父母烈性真身，皆雄体火爆，因不容于百鸟之林，逃避于此。金乌纷纷锛琢遂木枝干。每一锛琢间，一簇火花灿烂，生出光明和温暖。勇敢的儿郎遇金乌而恼，为近不得树身大费心神；聪明的儿郎从坚硬的枝干和鸟喙，想到了相击的利石，从金乌的执着悟到玄机。新生的智者双手握石撞击发火，金蛇飞舞，入林即燃，火势冲天，燧人名世。
燧人驾火云而行，遍观诸天，金光划破天幕。此举惊煞上界三圣，鸿钧师徒远走天涯忙掐算。燧人从天而降，威伏诸亲，女儿皆近，然其惟喜女祖。女娲、伏羲长生不老，面目活泛，少于儿孙，高大俊伟，搅动人神之心。女娲大赞燧人，伏羲不满，父子争战。儿子的火石灼伤父亲，伏羲无颜远遁。燧人独守火机。女娲亲近燧人，探得其秘，播于众人。人间有明，熟食味美，人势愈盛。然儿孙辈中不满者多多，日有迁居，离开腹地。
疲乏迫使伏羲放慢了悲愤的脚步，恍恍惚惚见眼前一树直插云霄，不知所终，眼力所及看不见枝叶，十分怪异。伏羲大奇，遂决心探个究竟，运气收神，攀援而上；饥啃枯藤，渴饮寒露，初食难咽，余味深深；偶遇鸟兽残体，饱餐之余，舒心而感伤；历尽千辛万苦，耗磨先天气力，始达树端，方知此即天梯建木，树接云天。伏羲踏云遨游上界，总觉似曾相识，欣喜之余拨雾俯视，遍览世界万物，恨意绵绵，壮志齐天，观极柱雄伟，望来路长长，沐日月，历雷电，大山大河腹中存，搏龙跨凤，目明神清，攀上天之极顶，见鸿钧端坐，正讲下界父子反目，教徒世态炎凉，欲海苦多。伏羲感怀，求拜老祖，宗师推却，元始悯其诚，毅然点拨。伏羲潜心修炼，苦思冥想，看清了己身本源，参透了先天人物，创立八卦：（由阳爻“一”、阴爻“--”两种符号组成，以三为定数，皆横平。三阳爻横平为乾，三阴爻横平为坤，两阴爻夹一阳爻为坎，两阳爻夹一阴爻为离，两阴爻托一阳爻为艮，两阴爻压一一阳爻为震，两阳爻压一阴爻为巽，两阳爻托一阴爻为兑。）乾代表天，天皇伏羲；坤象征地，地母女娲；坎代表水，月母望舒；离象征火，太上老君；艮代表山，灵碧道君；震象征雷，星首太昊；巽代表风，元始天尊；兑象征泽，鸿钧道人。从此立地火水风，建坎离震兑。伏羲念动八卦神咒，即可调动四对真灵，布下八卦仙阵：自持天罗（胡须织就，金器围成）居西北乾位；女娲张地网（长发编织，情思凝结）居东南坤方；望舒捧水瓶（沐浴之器，半海之容）居北方坎地；太上老君持芭蕉扇（昆仑山前，先天所产）居南方离宫；灵碧道君力托千山，念念有词，居西南艮方；太昊吼声如雷，击掌生电，居正东震地；元始天尊张风口羽袋（凤凰翅羽编成）居东北巽位；鸿钧道人持杖居西方兑宫。伏羲布阵，其他七位真灵出窍，原身木呆。阵解，四圣远避天极，再修真身，剥离原器，犹如现在电脑升级换代建墙加密，古今同理。伏羲称尊，天皇立世。太昊溜回东海，再不敢横行天界。
伏羲飞降，天罗扣住燧人。燧人霹雳无光，被打回金精童身，逃出天罗，远走天荒。伏羲得志，嫌弃女娲，常念咒驱使。天皇做事随好，仗己法力指挥山河。人间时而山从天降，时而大河改道，朝不保夕。伏羲纵欲，常掠女子享用，随召随弃，播下大患。天皇也曾打过望舒的主意，发咒拘来，但月母的盲眼深邃凄苦令之生寒，挥手遣退。众月就没有这么幸运了。一时天地无序，日月暗淡。
鸿钧师徒议造一妇人献于天皇。太上老君赋予她娇嫩红润的面容，灵碧道君赋予她轻盈风流的体态，元始天尊给她插上一对羽翅；鸿钧道人赋予她聪灵的玄思妙想和活泼的言谈举止，取名玄女。果然大得伏羲欢心，从此形影不离。天皇安居天庭，独传玄女八卦要义。
