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大瑀入天，向黄帝挑战。黄帝派黑、白二帝出战。二帝再无棋子可用，托棋钵冲来。大瑀一斧头敲碎颛顼的陶罐。白帝急抛金瓮罩住瑀身，满指望金克玉。不料今非昔比，大瑀凿透金器，悠然而出。二帝无计可施，急归本位。
只剩黄帝一位孤家寡人。黄帝宝刀不老，战车纵横，击败东王公，伯益折翅。大瑀亲出，摧折神驾，解放神马，不料黄帝神剑竟斩开玉袍鳞铠。大瑀受伤坠于昆仑瑶池，一时失魂落魄。黄帝的狂笑令诸神战栗，一场大屠杀的飓风即将横扫三界。
幸有王母，助瑀仙药。二神约统环宇，结下金玉良缘，阴阳合璧，双战于帝。王母显相，豹尾虎齿，披头散发，狮吼如雷，以玉胜为器，以青丝为阵，频频攻击于帝。黄帝左遮右挡，难敌瑀刚母柔，渐渐手忙脚乱，终被瑀擒。然黄帝魂坚元固，瑀亦无可奈何。
大瑀立天，自号玉帝，俗称张玉皇、玉皇大帝，圣称大天尊。
灵碧道君、元始天尊欲争。太上老君急劝，为解大劫，跑到宗师鸿钧道人处求修无极宝鉴，即玄镜，警示因果。鉴中显示：元始可胜，天地不存，重回混沌；灵碧能赢，天地虽在，众生皆无，灵碧之外，唯有元始修持。元始天尊不忍，退居玉虚；灵碧道君随就碧游之空。
玉帝勘定三十六层高天。
第一层大罗天，玉帝自居，玉京为都，实为成仙者登籍证果之所。在此天，为鸿钧道人修建紫霄宫，作其修养之堂。鸿钧道人炼丹之兴致消散，转而培育奇花灵草，杂而生异，其效天成，效奇；遂把八卦炉并紫金葫芦、芭蕉扇、风火蒲团诸宝赐予大徒弟太上老君。（鸿钧改行，恐怕污染大罗天的环境吧？）
接下来是三层清天：玉清境清微天，元始天尊居之，玉虚宫巍；上清境瑀余天，灵碧道君居之，碧游宫高；太清境大赤天，太上老君居之，兜率宫广。
再下是四层梵天，为超脱三灾轮回的净土之境，建有三十六座仙宫：太阳宫、太阴宫、化乐宫、遗云宫、毗波宫……七十二重宝殿：朝会殿、凌霄殿、宝光殿、聚仙殿、传奏殿……一梵天为玉帝工作之所，凌霄宝殿巍峨。二梵天，王母娘娘居之，又把瑶池胜景、蟠桃园林移至此天。天历一年一度召开蟠桃盛会，五方主神、进益之仙均可参邀，食蟠桃，饮玉酒，大可清心明目，巩固仙道，为众仙交流沟通、联略提携大开方便之门。三梵天诸仙居之。四梵天为神将守卫天门之所。
再下又有无色界四层天、色界十八层天、欲界六层天，这三界仍不免生死轮回，修真行善之人居之。他们是神仙的后备军。这三界也是培育神仙的大学院。
鸿钧道人本身就是一部天书，通天彻地，见三徒皆有大成；徒弟都读懂了自己，悟了大道，自己尚不知自研，囿于师位，无有实成；于是诚心求商于元始天尊，如何应付玉帝之差，自在清修。元始天尊特谅师心，愿邀灵碧师弟共守本处两层天，除天历一度，不放成仙者闯升大罗天，请师父安心闭关。鸿钧老祖干脆搬离紫霄宫，落脚于天之东极，简修妙乐宫，模仿三圣徒苦修。鸿钧老祖欲展胸中所能救拨仙众苦难，岁月经年，修得九色莲台，亿兆瑞光旋绕；因其大法仅次于三圣之甲等，居于乙等之首，故称太乙救苦天尊。别说三清导师的虚名了，就算个三清共徒，也不枉其实了。
自古登天称难，一至三十二层天属世俗神界，修炼积德，尚有活动的余地；三清天断无贿赂可行，纯凭道行深浅。要过太上老君、灵碧道君、元始天尊三关，那是难上加难；而闯过了三圣所在的三层清天，方可到达天之至极——大罗天，鸿钧老祖记上一笔，方成为大罗金仙。并不是说打过三清，而是经受他们的考验，通过一试、二试、三试。而成仙者多为三圣门徒，故得过关；偶尔其他，多有过人之处，或机缘巧合，三圣交接，出神不顾，鸿运当头。
玉皇大帝、鸿钧老祖不愿在大罗天长驻，其实是因为他们的法力与大罗天这个最高境界不配套。天地之间无有仙圣可永驻大罗天。元始天尊坚持的时间最长，灵碧道君次之，太上老君第三。至于上仙、中仙也就是到大罗天一站而已，证明其法力已可偶尔达到至高这个境界。三清天如此，其他天层亦如此。即使强力拔高某仙神层次，修为不够，决不可长驻，否则魂魄不聚，终归飞散。真实感觉最能证果，天知道，自己知道。
玉帝根据战绩修为，封三十六有功神将为三十六层天信使，传帝命，秉论求，又称三十六天将天罡星，皆为玉帝信任。其中第一天使伯益为长，能登大罗天境，拥有仙、神两重身份。他们的名号依次排列如下：天魁星、天罡星、天哭星、天巧星、天勇星、天雄星、 天机星、天间星、天英星、天贵星、天猛星、天威星、天孤星、天伤星、天富星、天满星、天暗星、 天佑星、天玄星、天捷星、天异星、天杀星、天空星、天速星、天退星、天寿星、天微星、天究星、天罪星、天损星、天剑星、天平星、天慧星、天暴星、天败星、天牢星。
