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黄帝究察三界，又看到大瑀的身形，大为震怒，立即派员征剿。
天庭派下一个强大的团队：掌管天条的童律为帅，时间之神庚辰为将，善于筹划的伯益为谋，千里眼、顺风耳侦缉情需，雷公下凡督部众，风婆、水孛助风行水。黄帝颁旨招聚征战蚩尤时牺牲的雄兵猛士，答应他们功成还魂。神兵围堵四方，天将封住上庭。
大瑀顿感紧张，不由得心急如焚。东王公命龙柏巨人结营筑垒，轮换坚守；独自拔剑而出，去探虚实。
伯益来战，身形变化极快，两把吴刀飘忽不定。东王公一时难以得手，不觉急躁。伯益瞅准机会，惊一刀砍下东王公的神尾。东王公大叫一声，敛尾败回。大瑀接战，仇敌相见，分外眼红，不由分说战在一处。伯益吴刀伶俐，两道寒光不离神瑀左右。大瑀挥斧奋凿，难触吴刀双锋。东王公之妻神玉见此情此景，不由气撞心头，手持利箭，挥掷如电，击中伯益左翅。伯益急退。
大瑀刚谢过神玉援手之恩，少喘一息；庚辰来战。他是时辰之神，手中长戟快如闪电。瑀见难以对敌，化作玉龙，盘旋腾挪，以逸待劳；瞅准机会，一招制敌，神凿点中庚辰要穴。庚辰立时撒手抛戟，目瞪口呆，被瑀拿回大营。
雷公在一旁观战，见瑀凿甚喜，急欲抢夺，抡起双锤，风吼地动，奔瑀袭来。然行雷之凿在瑀手中，神效减半。双锤亦有一弱，弱锤与大瑀神斧相击，锤裂柄折。雷公暂退。
童律严令各将不许单出，采运黄帝大法，布下八卦仙阵。童律自持天简居上方，黄帝征战蚩尤时丧命的鬼部为坤将，罗喉驱火精，水孛督水兵，雷公帅雷部，风婆布风兵，沼泽之精布陷阱，山神灵兵推山抛石。此阵实力虽不能和伏羲初创相提并论，但瑀等未脱大数，一时受困其中。童律把自编的天条竹简展开，悬遮上方。立时，瑀营日月昏暗，但闻天简历历有声，讨伐其罪。龙柏巨人惊魂未定，惶惶不可终日。
东王公把断尾化作神鞭，恨恨不平，与瑀商议敌阵之法，兵分两路。东王公帅龙柏巨人东出，杀归大海。龙柏巨人以为将回穴安匿，莫不效力。东方水孛之兵难敌其锋，只是其他各处蜂拥而来，紧追不舍。
瑀遵东王公之言，腾空去破童律之天条神简；以斧击凿，单击竹简穿编之索。童律情急，立收天简，把瑀卷裹其内，把于手中。大瑀立觉万刺扎身，两目急闭，挥斧舞凿，劈砍有声，一时简内电闪雷鸣。童律把握不住，天简脱手而出。数度周旋，大瑀把个不成熟的天简摧折，七零八落，飘散厮杀之群，如天降擂石枕木，神兵厉鬼死伤成片。天简一破，童律变色，持戒尺来战大瑀；大瑀奋力，痛击童律，擒之。大阵遂破。
风婆与神玉相遇，风婆张开风袋吹击神玉。神玉持箭逆风而入，穿其底而出，风势顿消。风婆急收其宝，败逃。伯益左翅被神玉袖箭击中，跌落尘埃，亦遭活捉。千里眼、顺风耳被东王公拿住。因大地汪洋，罗喉之火部一直纵火不顺，一见不妙，早逃。雷公见大势已去，急退。土部、火部皆退。泽部、水怪死伤过半。
大瑀善待被擒之将，慨慨而谈，历数黄帝之暴行；众感其言，遂降，皆为其用。瑀众成军。
雷公返回天庭，心恨不已，电母急欲为其报仇。黄帝遣布雾郎君、推云童子助之。大雾弥漫，黑云压城，大瑀一军又陷绝境。雷公趁对方焦躁不安之时，一举盗得大瑀神凿。行雷之器齐全，雷公精神大振，与电母径直杀入大瑀军营。雷劈电击，大众皆不能敌，惟四散逃匿。大瑀一干人等刚逃离雷电，云雾追至，前途暗淡。瑀始知凿归雷公之大不利。伯益建议设法召回神凿。瑀持凿时久，琢磨其性，编创口诀，连念三遍，神凿半空而降。大瑀料雷公还会来偷，与东王公布下圈套侯之。果然拿住雷公。瑀以神凿诱惑雷公，雷公竟降。雷公说服电母，同归大瑀。在雷公电母的帮助下，击退雾君云童。云雾逃匿。
黄帝得知雷公亦降大瑀，着实心伤。司雨大龙神自告奋勇，请旨率部前去平叛。众忧龙神纵水，人间雪上加霜，纷纷反对。黄帝力排众议，命大龙神即刻帅四海龙君伐瑀。大瑀一见龙族吃惊不小。龙祖虽老态龙钟，却气宇轩昂，踏地地颤，挥手行风；特别是周身——赤、玄、白、绿、黄五彩神光环绕，煞是惊人。更见四海龙君分头杀来：东海纵水，南海喷火，西海剑生阴风，北海冰封万里。瑀帅众暂避锋芒，一退再退，十分狼狈。东王公提议把其剑壶变大，引龙入内，万箭击之。大瑀化龙，单挑龙族父子五人。大瑀左遮右挡。五龙誓言拿瑀。大瑀且战且退，来至预先变至极大的箭壶口沿，化光避入，接着迅疾暗出。五龙只见大瑀入壶，随机跟进探捕。神玉一声令下，万矛齐投；同时东王公念动真言，仙壶瞬间缩至最小。五龙中伤多处，奋力挣扎不得出。龙祖耐不住挤压，爆发，摧毁箭壶，自身七窍流血而死。四海龙君带伤而逃。
四兄弟大愤，亦知难敌大瑀之众，遂咬牙切齿，修书于黄龙真人，招唤他前来替父报仇。黄龙真人见信大痛，来不及辞别恩师，驾一阵黄风挟弥天风沙滚滚而来。真人在元始天尊门下，修炼精进，早得人形。周身鳞片修成金刚护体盔甲，掌中一把飞龙剑削铁如泥；其左臂可突然变长，手如钢爪，拿人如电。黄龙真人首战，败东王公，飞龙剑削断其鞭；二战，拿童律；三战，捉伯益。瑀急恐，不敢应战。东王公夫妇献计于瑀，言黄龙真人乃元始天尊门下，可祷告于天尊，望其救难。大瑀焚香，日夜求拜。此时元始天尊打坐在昆仑山玉虚洞中，在蒲团上坐不安稳，心觉烦躁，掐指一算，已知原委。大瑀乃救世之主，岂有不助反阻之理。命南极仙翁头前带路，下山来至两军阵前。空中祥云朵朵，红光霍霍，大众皆惊。南极仙翁唤出黄龙真人，拜见天尊。天尊命真人罢手，真人不甘。天尊把座下蒲团抛起，径直把黄龙真人卷回山去。四海龙君见事不谐，逃归大海。
早有探报禀于天庭，黄帝震怒，欲亲出征剿。火神祝融请命，愿扫平大瑀乱军，为帝分忧。祝融帅火部精锐，驾滚滚火云腾腾而至，附近水部精怪急急而退。罗喉亦随父出征，只不敢擅出。
祝融跨朱雀挑战瑀军。瑀等三战三败，死于火阵之兵将不计其数。伯益进言：祝融与朱雀乃阴阳相合之火，单攻实难对敌。我方若男女合璧，或有胜机。东王公与神玉齐出，初战尚可相持；续战被火，烧了个焦头乌面，狼狈逃回。东王公惶恐，神玉不甘。大瑀决心拼死一战，神玉愿舍命相陪。东王公恐有闪失，带队观战。大瑀与神玉并驾齐驱，一左一右夹攻祝融，竟大败之。二人紧追不舍。不妨，罗喉突发火球，正中神玉。神玉周身被火，跌落尘埃，不幸命丧疆场。东王公大痛，掷箭如枪，击中朱雀。朱雀亦栽地而亡。祝融急扯罗喉逃窜，躲避南荒，无颜回天复命。
东王公与大瑀无心追赶火兵，寻回神玉尸体，嚎啕大哭，声震九天。大瑀命令为神玉举行庄严的葬礼。东王公心酸不已，一时再哭无泪，有苦难诉，后悔不该沾染这天地争斗，抛弃昔日的安宁。正恸哭间，探哨来保，天庭派十二元辰星帅陆地兽怪铺天盖地杀来。东王公闻言，二话不说，抄起大瑀之神斧，跨上黑熊，旋风般杀入敌群。这一仗，直杀得天残地变，日月无光。十二元辰星折手断臂，众兽怪鬼哭狼嚎。战场之上，血流成河，死尸枕籍。十二元辰星嘶叫着逃离是非之地，兽兵溃退。东王公大病一场，元气大伤。后来，大瑀立天，商于东王公，是否为神玉招魂。东王公出言：生，日日面对所想而不得，苦，不若不生。招魂之事再未提起。
黄帝又派遣天庭卫队北斗七星，下界擒瑀。北斗七星阵展开，一战擒庚辰，二战擒童律；三战困住大瑀，只是一时难以拿获。瑀营无主，伯益焦急。太上老君早知瑀事，晓谕伯益：欲破北斗七星阵，须请神农炎帝来助。伯益安排好军众，亲自去扶桑求请炎帝；左说右说，死磨硬缠，炎帝只是犹豫。他已知东王公、神玉故事，不愿惹祸上身。太上老君万里闻此，随风而至，点拨炎帝，望其独往，破了七星阵即还。炎帝辞别听瑶，来至两军阵前，挥动若木击开七星阵门户。大瑀得脱。北斗七星一见炎帝，心惧，硬着头皮，围住炎帝，却不敢出手。炎帝张弓搭箭，北斗七星呼啦一声，四散而逃。
大瑀回营，向炎帝、太上老君致谢，欲尊炎帝为主、老君为师。炎帝推却，老君亦言有缘即见，不应凡俗差遣。后来终留炎帝为师，老君飘然而去。
