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羿有大功，帝尧多次表示予以加封；羿坚辞不受，但言自己生性散漫，唯以狩猎为乐。嫦娥不以为然，劝羿趁此良机赶超权贵，得即天子尊位。羿摇首不语。恩爱夫妻渐生隔膜。
羿在家不乐，常纵马山林，狩猎巡游，打抱不平；晚卧林间，数日不归。
羿放马北方，听闻此地水患频频，不知何故，不由得心急如焚；一黄道吉日，正好来到洛河岸边，远远听得林中有妇人哽咽之声，甚是悲戚。后羿来到近前，见一美丽温润少妇垂泪山涧。羿问其名，知其乃洛水女神宓妃，黄河水神冯夷之妻。宓妃慨亮，言语从容，后羿感觉似曾相识，但不知如此爽朗之人何故悲戚。羿自报家门，追问情由。宓妃久闻后羿大名，今日得见，喜出望外，见羿甚是关切自己，不由得道出原委。
其夫黄河水神冯夷，曾经是黄帝的下界宠臣，倒是一副白面书生模样，言谈举止也堪称风流倜傥，唯一的不足就是自大虚荣。一日，暴雨过后沟满河平，冯夷见大河之水浩浩荡荡，自以为天下之最，洋洋自得，踏波如醉，来至东海，望海水汹涌，无边无际，不觉自惭，感慨万千。此即望洋兴叹的来历。然冯夷不改其性，喜好奉承，唯让人怕，动则示威，命黄河沿岸之民年祭月祭日祭，稍有不周，纵大水加之。民众甚是惧怕皆，不敢正视其面，时时颂赞求告。冯夷意在让人感戴，时时铭记万事遂顺皆他所赐；他是平民的太阳，他是大家的救世主。冯夷在家也是大驾在前，高高在上。因洛水是其支流，宓妃为其下级，冯夷整天威风十足，每次回家须宓妃早回亲迎，奉食洗刷，一如使唤奴婢；如此尚嫌不足，还经常寻岔示大斥责打骂。宓妃忍了又忍，不知如何应对。今番，冯夷风闻洛水一带草民对他不敬，命宓妃发水惩戒。宓妃不忍看生灵遭灾，因此伤心。羿闻其言，怒发冲冠，一恨冯夷位居一方水神，不思保安济民，反滥施权柄，草菅人命；二恨 冯夷对柔弱女流痛下毒手；恨中有慰，宓妃位卑，心慈爱民；再望宓妃，朴实大方，不骄不矜，虽受折磨，其气不屈，大与嫦娥不同，相见恨晚之意油然而生。羿后羿好言劝慰宓妃，但讲决不能发水，冯夷如来，他自有应对的办法。宓妃仰慕羿之英名，邀羿做客洛水神宫。
且说冯夷闻洛水不发，暴跳如雷，只思如何如何惩治宓妃。宓妃竟敢数日不来汇报，冯夷怒火中烧，欲亲临降罪，又恐有失身份，直急得如热油锅上的蚂蚁团团乱转。冯夷本是外厉内怯之徒，又待几日，由怒生疑，按耐不住，决定亲往探个究竟，为防失仪，化作巨龙，纵大水倒灌洛河。羿正与宓妃欢言，忽觉巨大水气铺天盖地而来，又闻人畜惨呼之声，急起身，跃出水面，跳上山头，闪目观瞧。羿本根性深厚，眼疾心亮，视物入骨，看破冯夷本相，大愤其行，抽出利箭，拉弓怒射。弦声一落，箭中龙目。冯夷大叫一声，以手护眼，急退，又见宓妃与后羿站在一起，妒恨交加。冯夷一去，水势顿降，万民复安。
宓妃鄙视冯夷所为，誓与其分居。羿与洛神情投意合，约娶宓妃，离异嫦娥，二人订下山盟海誓。
冯夷吃了大亏，上禀代帝祝融，不讲宓妃之事，但言后羿妄射神仙之罪。代帝立召尧君,命尧拿羿。
尧请命细查，返回下界，盘问于羿。嫦娥闻讯，也来吵闹。不想帝胄，天下第一美人，竟遭遗弃，脸面何存？自从嫦娥嫁与后羿，出门人人敬仰，众心至诚，离开后羿实在难舍这份荣耀，今天方知作为英雄妻子的可贵。帝尧问明是非曲直，摸透了爱女心思，有心成全英雄，奈何爱女不依；盘查红丝，已成死结；左思右想，得罪冯夷，水患无穷，为求安定，应有退让。帝尧明言，如果后羿斩断情丝，与妻和好如初，保羿无虞；如羿不从，定当弃之，令天下人绝交于羿。羿心无悔。
宓妃来劝，担心后羿遭难，求羿忍耐。羿无言点首。
尧上九天，回禀祝融，先言冯夷之恶，为祸人间，后羿射之，罚当其罪。冯夷化龙，龙为水兽，同属人间猎物，射之有何不可？绝非后羿不敬上神。冯夷无言以对，祝融结舌，只得再思他法。
此事不了了之，倒让冯夷清醒了许多，今日方知珍惜宓妃，嚣张脾气大改，黄河之水渐平。
尧心有悔，闭门思过，专研男女姻缘，委天下大事于其佳婿大舜。
舜大有来历，其父瞽叟从小目盲，乃太昊为杀羿投胎凡间所化，羲和亦伴其转世，并与鼓叟结为夫妻。二人居于东海之滨，本欲报仇杀羿，但事与愿违。太昊变瞽叟后忘掉自己出身，一味与人生百态争持，完全与俗人无二，何谈报仇？羲和常到东海游荡，似有所思；一日，浴于大海之波，漂卧于嬉浪之中，忽觉腹动，生下大舜。其目双瞳，人号重华，炯炯两目如太昊初生之相。人间羲和却因流血太多不治而亡，魂归大海深处，返本还元。舜被风浪推回岸滩。瞽叟寻到妻尸新儿，痛哭一时，因妻亡而恶舜。
瞽叟再娶，又生子名象，眼却甚小，生性傲慢。父顽，母嚣，弟傲，舜却能相适；三次被赶出家门，三次携厚资而归；其行勤谨；及长，耕于历山，历山之民皆勤；渔于雷泽，人皆让畔；陶于河滨，器具弃饰而求实。大舜所居之地，一年成村，二年成邑，三年成都市。
帝尧命四方推荐贤德之人，大家一致推举舜。帝尧以九子结交于舜，以观其外，帝子益笃；尧以二女（娥皇、女英）嫁予舜，以观其内。舜饬妻妇德，帝女卑躬。尧赏舜尊职、牛马财货，命他荣归故里。
舜父、弟嫉妒舜，谋财害命之心顿生。鼓叟命舜修仓库之顶，及上，抽取梯子，积薪焚舜。幸好事前娥皇、女英各赠舜草帽一顶，戴在头上，舜两手各持一帽，如大鸟展翅状，飘然而降，脱此一劫。瞽叟又命舜挖井，等到舜在里面挖得很深很深之时；瞽叟竟然带领小儿子象填土埋舜。土块却挤卡于井腰狭窄之处，舜从一旁开洞而出，大难不死。象以为此番舜决无生还之理，遂分舜资财于父母，欲占舜之宫室二妻，正坐堂上大弹舜的爱琴。舜归，象以思兄之辞牵强自辩。舜行愈谨。
尧召见爱女贵婿，目睹二女返璞归真，甚喜。尧命舜治五典，五典兴；命舜迎宾于四门，四门有序；置舜于深山大泽，风雨雷电齐至，舜行之不迷，大象为骑，狮、虎引路。帝尧认定舜为当今圣人，屡屡委以大任。
舜的好友皋陶同时得到提拔，出任司刑之官大理之职，秉承天意论讨有罪，创立五刑并五用之律。皋陶的脸青绿色，嘴似鸟喙，铁面无私。他有一兽名獬豸——一只独角神羊，很有灵性，有分辨曲直、确认罪犯的特殊本领。皋陶判决疑惑不决之时，便将神羊獬豸放出，如那人有罪，神羊就会顶触此人，没有罪则摇首摆尾连连后退。皋陶据此判决，天下无虐刑，世世无冤狱。卑鄙小人闻风生畏，纷纷逃逸，民众聚居之地再无贼患之忧。
