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轩辕闻讯震怒，聚有熊氏各族欲伐之。
轩辕所部号称有熊氏。这个名字大有来历。
嫘祖因所在山高林密，提议东迁。轩辕率部来到腹地平川，伐木搭屋，烧荒耕种，渐渐安居。一日，轩辕嫘祖与众族人在大堂议事，不知何时一高巨黑熊来到中间，冲着轩辕叩头不止，张口不能言，双目尽露求告之意。轩辕起身；熊亦起身，出屋，不时回头看轩辕。轩辕随之走进高山密林。大熊距一空地百尺之远停下，蹄指前方引轩辕观瞧。只见成百上千头黑熊列队伏地，一巨兽缓缓巡行其间。这兽长得实在凶恶：壮如山丘，龙身人头，额具三目，脸赤如猴，两唇阔而扁，下颌长而锐，腹鼓有声震天响。书中暗表，这是伏羲女娲的怪胎之子雷兽，不知何时窜至此处。雷兽巡视半圈，即抓起一肥壮之熊扬长而去。引轩辕来此之熊帅众熊向轩辕跪拜。轩辕明白了，熊群是求他除掉恶兽。原来雷兽为祸熊群，迫众熊每天献出一个同伴供他享用；熊首领闻轩辕英雄，故求其拯救。轩辕慨然应允。当雷兽再至熊群时，轩辕帅族中勇士放箭齐射。不料，雷兽浑然不惧，迎箭雨而来，欲吞人族。利箭竟难穿其皮。众人退，轩辕奋起，仗剑与之短兵相接。雷兽双手扼轩辕之身，举起；同时轩辕之剑刺进雷兽中目。雷兽痛极丢手，去抓己目，俄而轰然倒下，被杀。雷兽之肉被熊类分食，骨架被勇士拖回。熊族感轩辕大恩，常为其部耕种搬运，拉车砍柴，低眉哈腰穿行于部落之中，因此轩辕部被称为有熊氏。
然自雷骨拖回，嫘祖有孕，很快产下一子。此儿面目甚似雷兽，且脾气暴躁，力大无穷，除轩辕外，诸人不惧。轩辕知机，干脆为他取名叫雷。
再说轩辕欲起兵先竖起招贤大旗。英招报名，应龙踊跃。英招马身人面，背有虎斑，肋生双翅，持方天画戟，英姿飒爽。应龙跃跃欲试，愿赎前罪。又来了昆仑壮士陆吾和离朱。陆吾身形如虎，但长着九条尾巴，面孔似人，脚似虎爪，手持钢鞭，勇猛无比。离朱则一身三头，三个脑袋可轮流休息，令人称奇。陆续有众多勇士投奔。
一日来了一高一矮兄弟二人，长得尖嘴猴腮细脚伶仃，上肢却宽大，毛发丰厚，足以蔽体，身轻如燕。矮个是兄长，叫鼓；高个为弟，名钦。轩辕问其来路，只讲来自北极，其母烛阴。轩辕听说过烛阴，乃父亲的妹妹，自己的姑姑。细问方知烛阴已在北极成神，身长千丈，极寒，双目中有烛长燃。烛阴睁眼，北极为白昼；烛阴闭目，北极变黑夜。然其目一睁一闭要数月，故北极有极昼极夜现象。轩辕不禁对烛阴之子肃然起敬，然问其父却吞吞吐吐。轩辕一再追问；不得已，二人讲出其父恶名——共工。轩辕这里正是用人之时亦不在乎，忆起共工之威，且喜二人可用。原二人乃烛阴闭目之时，共工强求欢度，恶孕而生。
又一日竟来了两个耍笔杆子的。一名叫史皇，双手各九指，会画山河路径，知何去何从。另一位叫仓颉，脸上长着四只眼，会描数十字符，只是尚未形成体系。后又来一吹笛的，名伶伦，善模仿飞禽走兽的声响。轩辕统统收在帐下。
轩辕甚奇仓颉之字，时习之，然一桩心事令他忐忑不安。遍观左右诸人无有操持运筹指挥之大材。
一日夜晚，轩辕做了个梦：狂风过后，把天下的尘土全刮跑了；还有一个虎背熊腰的大汉，手握千斤重弓，驱赶着万头牛羊。他醒来时就想：风是号令，大权在握的象征。“垢”字去掉提土旁，是个后字。这个人可能姓风名后。又想：能挽重弓的人，必定力大无穷；驱赶牛羊，肯定会放牧。这位很可能叫力牧。难道天下真有叫风后、力牧的人吗？
轩辕决定亲自寻访这两位贤良。他不知翻过多少座山，渡过多少条河，历尽艰辛。一天，轩辕来到襄城野外，正遇上风雪肆虐，迷失了方向，浑身又冷又乏。轩辕一筹莫展之时，一个小孩牵着一匹马走来。轩辕上前问询。巧了，小孩正是风后的马童。终于，轩辕在东海边找到了风后。在风后的指点下，轩辕来到了云梦泽，请出力牧。轩辕拜风后为相，拜力牧为大将，红日辍步，天现两大星闪烁。礼毕，风后立即着手筹集粮草兵刃，做好了出征准备。
