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师傅一走，三圣皆下。
元始天尊知昆仑乃天生福地，遂居其首峰。灵碧道君久闻东海多奇珍，遂占碧海大岛。唯太上老君游走人居，讲道不休。
元始天尊、灵宝道君大开山门，广收信徒，探求普渡之术。大水把人逼上山地，思飞升者日众，从此名山大川皆有异人修行。
史皇下界献图于元始。元始天尊加印收炼，铸就太极符印。史皇拜元始学道。老君闻听，常来切磋，炼成乾坤奇图。后元始天尊为史皇改号普贤，大赞其智。普贤真人掌吴钩双剑，摇肩剑起，无论人神，皆如砍瓜切菜，瞬间雕琢成图。真人出师，修道于九宫山白鹤洞。
伶伦作律造器于天，深为律不动心器不悦耳烦恼，云游苦思，下界至昆仑福地。元始天尊点拨，造一落魄钟，摄人心魂，人神一闻其声如痴如醉。伶伦心悦诚服，甘愿击钟鸣磬，追随元始左右，渴求极律，后广有大成。元始天尊赐伶伦居昆仑，号昆仑大仙广成子。广成子又掌番天神印、雌雄双剑。
赤松子终归元始大道，修成大术，落脚于南海落迦山潮音洞；其形女相，一袭白巾白裙，唇红眉慈，秀丽端庄；手持一清净琉璃瓶，此乃元始天尊所赐镇洞之宝，可装半海之水，内插柳枝，四季常青；道号慈航，乐善济民。
炎帝亲送炎居至昆仑元始天尊门下。炎居腰缠听瑶以金乌之绒织成的混天凌，百宝囊中藏着炎帝日中所炼之金砖、乾坤圈，又有元始天尊所赐奇宝九龙神火罩；身穿水蓝袍，飘白须，面容清矍，老于父，长于母，后背降魔剑，手搂拂尘缕，道号太乙，修行于乾元山金光洞。此山乃日中金乌落卵于地所化。
终南山顶有一松，寿与天齐，旁有仙鹤献舞，干枝金龙盘旋。老松吸纳日月精华，天地灵气，修成人形，鹤发童颜；求拜元始天尊之时，正值王母奉献九千年仙桃之机，元始天尊径直赐之。老松殷切伺候元始天尊左右，因其曾修道终南山，故号南极仙翁。但其步履矫健，其身红瑞团团，常拄龙头拐杖行走于悬崖绝壁，时跨丹顶白鹤云游于三山五岳。
黄帝置于女娲昏卧之处的玉鼎吸天地之气纳娲祖灵性，修成人形，善化众相，拜师元始天尊，学得八九玄功，道号玉鼎真人。其首香瑞蒸腾，常现三目如火洞明，实乃鼎中三支香火焰光；左目看远，右目视近，中目夜视。中目乃神眼，白天休息，一旦张开，即有金光射出，可透彻人神本形前世。后来真人落脚于玉泉山金霞洞修行。
后土之子，夸父之父——信，壮而无成，见母称神，子留名，甚惑，半路出家，投师元始天尊门下。因其身有一个硕大的“弗”字，道号文殊，掌一奇宝——遁龙桩。桩按三才，上下三环，整个如竖着的钥匙板，撒手落地，化作巨桩，三环套人颈腰脚脖，无不笔挺束手。文殊尊者后居五龙山云霄洞修持。
雍父退神归凡，到处推广他发明的杵和臼，天上无用之物在凡间找到了用武之地。众仙奇其杵，求者众。太上老君收其为路徒，赐号道行，也解作倒行（退神归凡）。道行尊者掌一杆降魔神杵，后居金庭山王屋洞修行。
尧之臣彭祖，失却功名利禄心，辞官弃家避于荒山野岭，专研烹煮之事，自食其乐；后辗转至终南山，遇黄帝微服下访，奉上野鸡之汤，味美，帝赐寿八百年；再后飨太上老君、元始天尊。皆有教，但二圣言他八百寿尽方可成仙。因南极仙翁常伺元始天尊左右，彭祖遂就终南山玉柱洞为仙翁看管荒坡，遍山栽种，或煮或烹，汤食效奇；阴雨之天，常扎一双鸟翅于身，穿云度雾，如断了线的风筝飘飘摆摆，好不逍遥自在，故号云中子。
帝京附近有一富翁，其妻早丧，因感情甚深，一直未再续娶。膝下一子，面相类母，富者甚爱，娇生惯养；长大成人，吃喝嫖赌，无所不精，长时不着家园，令其牵肠挂肚。富者打算为儿娶媳，以收其心。百女上门，富者皆不喜。后有一女丐与富者之妻神似，讨饭至此，富者欣然留之，婚配独子。富者甚疼儿媳，其子却恶习难改，仍不着家。其媳长年不孕，独守空房。翁媳独处，迷而私通。其媳有孕，富者大急，恐所产类己，无颜处世；类子则酒色双全，其家必败。人无三代兴，朝无三代盛。尧功高，其子丹朱不屑，其孙行乞于市；舜德隆，其子商均无福，其孙未有人闻。盛名之下，惧怕留孙，遂采草配药欲为媳堕胎。哪知天意昭昭，百药皆用，独不见消，媳腹渐隆。一次，富者入山寻药，多日未获，忽见前方一白发老太，矮胖似球，在乱草中腾挪而行，面目有些眼熟。富者边追边思，忽然妻容闪过，追之更急。老太忽然钻地不见了。富者左寻右觅，发现前方一人参苗壮叶肥，伸手拔时，苗叶躲躲闪闪，隐入草丛中消失了。富者在一左一右寻了三天三夜，又见其形，急扯下腰间黄金丝带套住叶苗，最终挖出一棵粗大无比的老参。此乃天地开辟之时所生灵物，与人参果树本是连理之枝。富者欲备锅煮炖，人参却化人形挣扎。富者唯恐失机，干脆一口吞下，立时变化如人参模样，矮矮胖胖，浑身热胀，遂隐入山后林荫。消停片刻，其媳艰难寻来。富者羞见其面，钻地暂避。其媳难产出血，母子双亡。富者之子亦短命。富者无颜见人，自号惧留孙，隐入地下行路；后拜元始天尊为师，精修地行之术，把腰间黄金丝带修成捆仙之索，修道于夹龙山飞龙洞。
有一法师善运刀雕刻人牲影像，除恶灵性命；只是手艺不精，常刻附多余，去微存多，除恶勿尽，伤及无辜，屡屡难达目的。一直追寻名师，却无有所得；后遇元始天尊点拨，改刀为锉，手法大进。久而久之，宝锉可如意变化，挫人神锐气，销仙圣记忆。因所持宝锉灵异，故得号灵宝大法师；辞离昆仑后，修道于崆峒山元阳洞。
元始天尊门下清虚道德真君，本为太上老君的书童，老君著《道德经》时，侍立一旁磨墨。书成，老君献书于鸿钧老祖，求其指正。老祖观罢，心生疑惑，不便言讲，命三徒讨论。元始天尊无语，灵碧道君但道高明，亦不多言，四众默默而散。老君派书童往来于己处与元始道场昆仑福地，如此十二次，书文至善。书童多悟《道德经》之妙，又得元始天尊指教，学有大成，后因太上老君喜独游，遂归师于元始天尊。因其善讲《道德经》，随遇随宣，故号道德真君，修行于青峰山紫阳洞。
再说灵碧道君初涉海藏，颇镇住许多鱼鳖鲨鳌，龙族知机向不与争锋。众海族纷纷拜伏灵碧门下。道君并不忌讳其形，皮囊乃一世之表，圣灵修行在内不在外，全看仙缘神机。有一雌龟，寿千年，身阔百丈，兴风作浪，称雄海疆，号龟灵巨霸；闻众服灵碧，特来寻衅。灵龟诘问道君何来，何德何能圈拦诸鱼，道君抚须闭目不理；灵龟怒，猛撞灵碧仙岛，山海为之震摇；道君纵大法身，立定宫门，岛如磐石；灵龟再撞，灵碧起脚；灵龟撞触道君右脚小趾，竟弹出百里，跌落滩涂，四蹄朝天，一时难脱大难。灵碧道君纵身降至其前，运大法力，定住空中烈日，方圆百里顿时水干木焦。赤赤焰光炙烤之下，灵龟迷目，无水气可依，难以翻转，自忖脱不得此炼，抱足求告，遂服灵碧。道君收为切己弟子，取号龟灵圣母。因之灵碧道君渐有海天。
灵碧道君常运大法幻游宇内，踏遍五湖四海，穷尽天涯海角，但求有缘高妙。
帝尧管家，忠实地保管镇地宝物，天下异器皆归其有，人号多宝。多宝视宝如命，日日检视把玩，天天拂尘洗垢。夏，为之鼓风；冬，为之盖被。何道天欲不存，大水倾盆，七七四十九天，把个天子宝库冲了一塌糊涂，金贵净宝随波逐流四散而去，去染那滚滚红尘。老多宝顾此失彼，一物未存，大哭，八八六十四天，直哭得双眼如泉，血泪迸流，天旋地转。灵碧道君至此，多宝已近疯癫，奄奄一息。道君怜悯，算知前因，奇多宝之执着，遂助其内精，清其神智，故问所愿。多宝唯言，再见故宝一眼，死而无怨。道君腾在空中，长袖善舞，瞬间众宝聚其手中。道君弃之于多宝面前，多宝双目放光，喜极而亡。灵碧道君带多宝及众物返回碧游仙岛，救醒多宝，收之为徒。多宝殷勤学仙道，谨言慎为奉师孝。
又一母蟒修化成人，占据北方大山，凡遇路人，必求教武道，能有所悟，则千恩万谢，如遇无能，则生吞活剥。此灵劫道不劫财，劫人不劫色，但劫武道以当买路之资，因此人送此山武当山，众称此灵武当公。所谓公，因其甚凶，遇者即曾有教，亦不敢正视其容，只听得粗喉大嗓，误以为雄性。偏灵碧道君来此不吃这一套，不言不语，一味闭目养神，权作半路歇息。母蟒武当欲吞拿道君；灵碧一挥手中拂尘，万道玄光裹住鲁莽；武当现形，浑身战栗，双目炬光，尽显哀求拜伏之意。灵碧道君并无责备之念，化之为爬虫，携回大岛，收为入室弟子，赐号武当圣母。
女娲圣体所化，西北金地，大漠女神稳婆不远万里，携混元金斗来献，求拜灵碧。道君甚奇此斗，慨叹天地幻化之妙，欣悦之余，亦知此物非雄灵执掌，仍赐还稳婆。灵碧道君甚喜稳婆女神，问之：生于西地，为何不拜昆仑之主元始天尊。女神言讲，也曾献宝于元始，只是元始老道一见生恶，连连摆手示意，口称：拿走！拿走！女神败兴，认为元始天尊不识金斗之功，遂决意再访名师。灵碧道君闻言大喜，命众徒布置隆重的拜师仪式，把女神收在门下，依所持宝器乃西方金地灵物，故赐号金灵圣母。
多宝道人、龟灵圣母、武当圣母、金灵圣母乃灵碧道君门下四大得道弟子。道君一味偏喜偏好，教授仙艺，不知疲倦，只是不问他们是否消化，各得其中真髓几分，故四弟子参差不齐，多宝道人、龟灵圣母比武当、金灵二位差之甚远。四大弟子各掌奇剑一柄，剑气凌厉，非凡仙所挡。其他弟子甚多，灵碧道君都是喜欢一时，并无长久之好。道君并鼓励众徒收徒，光大门庭，又兼有教无类，因此灵碧一派人丁兴旺，很快遍布山川河汉。一时灵碧道君名震天地，慕名来访者、冒名招摇者层出不穷。
太上老君云游天下，不忘寻访天皇伏羲，终在其庙得会。二仙有言，覆水难收，黄帝无为，治者必奇。老君有意扶保，伏羲不愿出头，赠老君八卦仙衣一件，令手下一童相随。太上老君不收徒伺，命童子化作独角青羊，驾车而行。老君人车令众称奇，服有八卦，口讲阴阳，最怪的是驾车之羊：鼠耳、牛鼻、虎爪、兔背、龙角、蛇尾、马嘴、羊须、猴颈、鸡眼、狗腹、猪臀，乃十二属相之合体。
一日，太上老君闻大水之中有一青牛怪隐伏，残食落水生灵；遂亲往逐之。追之千里，至一列大山，牛怪竟钻入山腹。老君腾在半空，以金刚套击撞山体。大山震颤，牛怪躲藏不住，窜出，被金刚套洞穿鼻孔，只好归伏老君为骑。此山世称伏牛山。老君于蜀地为青羊修肆作观，所用之木乃拆车所得。老君自个跨牛游走。
一日，老君骑牛至一高山道观，名曰玄都，牛闻异香，盘蹄踟躇，不肯前行。老君随遇而安，入观探看，见一壮汉，独居院中。观中桃林成行，枝繁叶茂，桃果肥嫩 。壮者见牛，即摘桃飨之；牛食之又食，饱，注目鸣啼。交谈中，壮者深服老君玄法，愿追随老君鞍前牛后。老君起初不肯应允，壮者愿变身少童，为老君牵牛坠镫。老君感其诚，遂之。后老君居四层大赤天，营建道观，亦名玄都，亦遍种桃花。老君命牛童还复原身，收为切己大弟子，出门时，牵牛报路，平时看管玄都，守门通禀，人号玄都大法师。
黄帝之太医歧伯曾著《黄帝内经》，有妙手回春之效；历轩辕、颛顼二世，又奉命佐尧舜统凡，极受推崇。其当年与黄帝纵论阴阳大术之篇为天下道者交口传颂：
帝曰：余闻圣人，论理人形，列别藏府，端络经脉，会通六合，各从其经；气穴所发，各有处名；溪谷属骨，皆有所起；分部逆从，各有条理；四时阴阳，尽有经纪；外内之应，皆有表里。其信然乎？
岐伯对曰：东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，筋生心，肝主目。其在天为玄，在人为道，在地为化。化生五味，道生智，玄生神。神在天为风，在地为木，在体为筋，在藏为肝，在色为苍，在音为角，在声为呼，在变动为握，在窍为目，在味为酸，在志为怒。怒伤肝，悲胜怒；风伤筋，燥胜风；酸伤筋，辛胜酸。
南方生热，热生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾，心主舌。其在天为热，在地为火，在体为脉，在藏为心，在色为赤，在音为徵，在声为笑，在变动为忧，在窍为舌，在味为苦，在志为喜。喜伤心，恐胜喜；热伤气，寒胜热；苦伤气，咸胜苦。
中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾，脾生肉，肉生肺，脾主口。其在天为湿，在地为土，在体为肉，在藏为脾，在色为黄，在音为宫，在声为歌，在变动为哕，在窍为口，在味为甘，在志为思。思伤脾，怒胜思；湿伤肉，风胜湿；甘伤肉，酸胜甘。
西方生燥，燥生金，金生辛，辛生肺，肺生皮毛，皮毛生肾，肺主鼻。其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在藏为肺，在色为白，在音为商，在声为哭，在变动为咳，在窍为鼻，在味为辛，在志为忧。忧伤肺，喜胜忧；热伤皮毛，寒胜热；辛伤皮毛，苦胜辛。
北方生寒，寒生水，水生咸，咸生肾，肾生骨髓，髓生肝，肾主耳。其在天为寒，在地为水，在体为骨，在藏为肾，在色为黑，在音为羽，在声为呻，在变动为栗，在窍为耳，在味为咸，在志为恐。恐伤肾，思胜恐；寒伤血，燥胜寒；咸伤血，甘胜咸。
故曰：天地者，万物之上下也；阴阳者，血气之男女也；左右者，阴阳之道路也；水火者，阴阳之征兆也；阴阳者，万物之能始也。故曰：阴在内，阳之守也；阳在外，阴之使也。
帝曰：法阴阳奈何？
岐伯曰：阳胜则身热，腠理闭，喘粗为之俯仰，汗不出而热，齿干以烦冤，腹满死，能冬不能夏。阴胜则身寒汗出，身常清，数栗而寒，寒则厥，厥则腹满死。能夏不能冬。此阴阳更胜之变，病之形能也。
帝曰：调此二者奈何？
岐伯曰：能知七损八益，则二者可调，不知用此，则早衰之节也。年四十而阴气自半也，起居衰矣；年五十，体重，耳目不聪明矣；年六十，阴痿，气大衰，九窍不利，下虚上实，涕泣俱出矣。故曰：知之则强，不知则老，故同出而名异耳。智者察同，愚者察异，愚者不足，智者有余，有余则耳目聪明，身体轻强，老者复壮，壮者益治。是以圣人为无为之事，乐恬憺之能，从欲快志于虚无之守，故寿命无穷，与天地终，此圣人之治身也。
……
然岐伯之医术，救得外人千千万万，却难济其妻。岐伯年青时与妻情投意合。不料，婚后不久，她忽得一怪病。痴呆不言，卧床不起，口鼻呼吸有节，体温如常，面目活泛，唯入夜两眼微闭，却长年并不见老。甚至尚能行房中之事。也是岐伯为妻洗浴时，搂抱其身，把持不住，试交而知。岐伯施用百药，皆不见效，扎针仅能维持现状。前前后后四十九年。忽一日深夜，其妻双目放光，开口有言：吾阳寿已尽，即舍君而去。话音未落，灰飞烟灭，其躯凭空消失。岐伯目瞪口呆，缓过神来，大放悲声，知妻已赴阴曹，急欲随之而去，被侍从拦阻。但他从此再无心过问朝堂之事，遂辞官云游，立志探求阴阳之术。
闻听太上老君怪状奇相，岐伯不分昼夜四处追寻。只是谈不上三言两语，老君车驾倏忽消失了。岐伯每见老君必问阴阳两界之事，老君亦多次留下真言。岐伯似有所悟，又忽生困惑，沉思之时，老君已走。如此反复，岐伯终不明就里，于是认为太上老君只知阴阳之表，并不解阴阳之实，遂放弃求教老君的念头；又闻灵碧道君名大，不远万里投奔，直言欲学阴阳之术，问老师可知其妙。灵碧道君不悦：初来小道应从修身养性学起；阴阳大术，我尚不明，何以传授？道君怀怒，厉声叱退来者，言其根性浅薄，不配修化阴阳。岐伯心大不甘，疯疯癫癫。周游大千世界，遍求阴阳之师，终到元始天尊处。岐伯问天尊可识阴阳。天尊微笑，言其已历阳世，再到阴间，即可解得阴阳，只是阴界有去难回，问岐伯可愿一试。岐伯应诺连声。元始天尊遂化岐伯下了地藏。岐伯遍历阴间地府之相，因其赤心求道，修化而出，复拜元始天尊；在天尊的指点下，造出阴阳宝镜。此镜阴面之光凄冷，瞬间摄取仙凡性命；阳面之气温善，触及生灵，起死回生。大道得成，修炼于太华山云霄洞；后来又炼制水火锋、紫绶仙衣。水火锋，坚厉无比，可穿刺万物，亦能灭火断水；紫绶仙衣则水火不侵，百毒难入。二者相对，则同毁于一瞬。可见，岐伯所掌之器皆针锋相对，无回旋相触之余地。因道爷出言直率，赤裸裸直奔精要，毫无委婉、客气、枝节之过渡，因此元始天尊为其赐号赤精子。
天帝神殿南门，执斧神将吴刚，久有成仙之志，亦欲下界修行，又恐仙志难遂神位不复；遂想了解凡间仙山详实。吴刚思来想去，想到月宫嫦娥来天界不久，还有符元仙翁尧帝刚从下界升至，遂趁轮休之时奔月宫探询。几经攀叙，吴刚喜欢上了嫦娥；嫦娥却心止如水；符元仙翁却笑吴刚抛之九霄的初衷。吴刚频繁往返天庭月宫之间，盘亘时久，常常耽误值卫之任，被天帝发现。天帝震怒，罚吴刚到月亮里去砍一棵叫月桂的大树，如吴刚不砍倒这棵月桂树，便不能重返天门。吴刚挥斧奋砍，从冬天砍到夏天，足足半年，眼看快要将树砍倒，玉帝却派乌鸦来到月桂树旁，“唰”的一声，把吴刚挂在树上的上衣叼去了。吴刚马上放下斧头，去追乌鸦。衣服追回后，吴刚回到树旁一看，被砍出的豁口愈合如初。吴刚不馁，再次挥斧力斫。可是，从此之后，每当吴刚快要砍倒桂树之时，那只乌鸦就立在树上“哇哇”大叫，吴刚只要停下斧头，望它一眼，树豁便会重新愈合。如此，年复一年，吴刚总是砍不倒这棵月桂树。而只有在每年八月十五那天，才有一片树叶从月亮上飘落地面。谁拾获这片月桂树叶，便能得到无数金银珠宝。
