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天庭暂定，然凡间汹汹。后土日报于帝，禽兽强于人者甚多，人被食之状惨烈。猛禽神兽亦祷告于帝，欲念多多。
于是帝降昆仑之野，召见众生各个种类首领，是为万兽朝苍。帝命比试，争夺凡间之长。
人训马行于路，标枪猎恶兽；人伐木作舟行于水，结网捕游鱼。鹰隼不服，腾空戏耍于人。人中有羿，背红弓，挎白箭，其术称绝。羿练射技，越人争持其靶，无人担心会因误射而伤。弦响有声，鹰隼落地，群鸟惊散，飞龙亦退。帝大喜，明令人类为凡间之首，万兽遇人当避。从此人除兽名。
万兽以禽为一；水族为二；走兽第三，其中家畜最低，鸡鸭鹅因不能腾飞亦归此类。
万兽轮回，各选己王。象早走一步，狮来迟一步，走兽以虎为王。水族以龙为首。飞禽却似一盘散沙，帝亦拿不定主意，最后众禽遥尊凤凰为王。
黄帝颁诏，从百兽中选拔十二地支。帝坐昆仑，请太上老君抛下新炼至宝太极神图于山脚。图跨弱水、火海，化作一座宏大金桥。参选诸兽大年初一经金桥到昆仑，前十二名依次入选。但金桥之上只准步行，朝拜天帝要按部就班，举止有礼，否则视为大不敬，当场取消参选资格。这一规定实则为了对付禽类，众禽日思飞升，神仙生惧。
百兽闻言沸腾，纷纷选出出类拔萃者前去竞争。年三十，各个兽首齐聚昆仑山下备选芦棚。有的人家牲畜初选胜出，主人亲自陪同前来参赛，就像现在家长陪考一样。
猫和老鼠结伴而来。两族本是友邦，体型相差不大，那时的猫比现在小，那时的鼠比现在大。三十晚上，猫对鼠讲：“我好睡懒觉 ，你起来别忘了叫醒我。”老鼠满口答应。夜里，老鼠辗转反侧难以入睡，索性起来坐等天亮。
牛夜里反刍也未安睡，反刍毕，浑身有劲，就悄悄地走出芦棚，跨上金桥。老鼠听到了，也快速溜出芦棚。他想叫醒猫来 ，可转念一想，猫比他跑得快，叫醒猫，不就多个对手啊？老鼠好不容易赶上牛，已是汗流浃背。他对牛讲：“牛大哥，其他动物都还睡着呢！你看我走不动了，您行行好背着我，反正我很轻，也不会耽误您夺得头名。我如果有幸入选，天下鼠辈定感您大恩，唯你命是从。”牛一时为其巧言所惑，驼着老鼠上路了。
老虎第三个跨上金桥。兔子醒来，吃了几口带露水的杂草匆匆上路。金桥上上演了一出兔子追虎的怪戏。
龙第五个上桥，不允许飞，他走得很慢。很快，蛇来了，马来了，羊来了，猴也蹦蹦跳跳地离近了。龙急了，情急之下，横在金桥上慢慢前行。蛇、马、羊、猴面对坚如铁的龙鳞利爪，不敢硬闯，直急得蛇打盘旋，马嘶叫，羊收蹄，猴挠腮。
且不说他们五个闹成一团，徐徐前行。鸡起来站芦棚顶上鸣叫三声，飞下来直奔金桥。
狗醒来叫醒主人，方才启程。
猪醒来，吃了主人做的饭食，急急上路。
其他动物还在大睡。
等猪奔上金桥，金桥已是随过随消了。
牛和老鼠首先看到天帝的尊容。来到切近，老鼠从牛身上“噌”一声跃下，弄了个头名。牛落了第二，大叫冤屈。
接着来了老虎，后面跟着兔子。
过了一会子，龙、蛇、马、羊、猴一伙才来到。龙一过，马、羊、猴急跃，他们踩着蛇就过去了。蛇被踩住，一往前蹿，皮脱了。蛇衔着自己的皮来告状。天帝嫌马、羊、猴放肆，判蛇先到。
公鸡咯咯地叫着跑来了，差一点被狗追上。狗排在鸡后面很不服气，从此只要主人不在，看见鸡就追着咬，吓得鸡们纷纷飞上墙头躲避。
猪排了个十二，倒心安理得，尚暗自庆幸。
只有牛、鼠争执不下。其他十个动物也都支持牛，都说鼠小，不能为首。鼠说他大，天下的人都说他比牛大。
天帝甚奇，施法把牛和鼠送到一人来人往的街衢。人们看到来了一头大黄牛，稍稍让一下；看到牛后面的老鼠，纷纷围上来，齐声惊呼：“好大的一只大老鼠啊！”一则鼠族首领大于平常的老鼠许多；二则鼠多夜里活动避人，人们白天见到老鼠倍感惊奇。众人正要打死这只大老鼠，忽然牛和鼠一下子消失了。
天帝收回牛和鼠，判鼠第一。可猫的怨气怎消！猫醒来天光大亮，再无法寻见金桥的踪迹，杂在喧嚷的百兽之中，左窜右蹦，口中只把老鼠埋怨不停；后闻鼠得头名，只恨得牙关咬碎，返乡之后遍传鼠首之恶，嘱猫族捕杀天下之鼠。从此，猫鼠结下不世之仇。鼠族有愧，猫鼠挂面，唯跑而已。猫族吃掉许多老鼠，猫渐肥，身变大；鼠辈为躲避猫类的追逐，常练跑步减肥，日久天长，变得尖嘴猴腮，身法缩小。
这样十二地支俱全：子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。不过此辈乃影像而已，并非真身元神。
天帝派十二地支值日于天。十二种类各个显像：子时，鼠最机灵；丑时，牛精力最旺盛；寅时，虎最凶猛；卯时，兔撒欢；辰时，龙腾挪；巳时，蛇游荡频繁；午时，马奔跑嘶鸣；未时，羊欢叫；申时，猴啼嘹亮；酉时，鸡最警惕；戌时，狗最机警；亥时，猪的动静最大，可惜是打鼾的声音。据此十二地支又成了十二时辰的代表。
人们也把十二个月按地支的顺序排列起来，得到了天帝的认可。
因天上一日，地上一年，故地上一年一个地支，又称属相。如生于子年即属鼠，子年子月子日生者方为真鼠，易修仙道，其他同理。入选之兽可直接修人道，进而修仙道，他兽还需先修进十二属相方可。
生灵分高低，贵贱自知之。十二属相兽实属有功之臣，在征讨蚩尤、黄炎大战中立有功劳：鼠啃囚炎帝之枷，牛运粮，虎破敌，兔演蹬鹰艺，应龙施雨搏屏翳，蟒蛇为绳助后土，马效脚力羊诱敌，猴传书信鸡鸣日，狗血喷蚩尤，猪身济军兵。
黄帝封十二属首为十二元辰星，个个力大无穷，善拿妖邪。鼠双手持定方孔铜钱，象征天方地圆；牛力大，两手各拿一狼牙槊；虎持钢鞭，龙托火珠，蛇顶宝石；猿猴拿大棒，飞马挥星锤；羊持双刃，狗拿飞抓，猪拖钉耙，兔持忤；鸡拿三股托天叉。十二属星个个凶壮，日久修得人面，然其身尤为兽形。上下才定，后土心舒。
此时凡间却发生了一件惊天动地的大事。
一日，尺郭巨神追黑白二鬼来到丰都山顶。二鬼缘一井口直洞钻入山中，不见了。尺郭缩首跟进，不料两足太大进不去，挂在洞口，只得拉长身体紧追二鬼。其身飞速变长，头出东海，口咬二鬼。，却难以下咽。其腹内万鬼挤压难耐，奋力挣扎，尺郭疼痛翻覆。法身最终爆于地下，化为地藏。颈部与地隧地沟交错相连。头颅化为东海大岛度朔山，胡须头发化为桃柳妖娆，阴风飒飒，时时云低。桃柳之精幻化成，鬼盘踞尺郭口洞之处，穿桃度柳。天上众神猛觉大地震颤，战战胆寒，不知所以然；鸿钧师徒急急推算， 一时半会难解因缘。
