1941年6月。合谷村十二名党员离奇地被人铡了头,尸体投入井中。
姊妹团参谋长万英来合谷调查,遭到汉奸的埋伏;牺牲前送出情报:内部有叛徒。
姊妹团团长杏英开始调查,却误杀了十三名战士。
青要省委书记云英怀疑小学校长力万狐。在抓捕他时,万狐被人救走了。
为了完成万英、杏英的遗愿,云英、月英没有随军南下;留在箕尾湖,继续追查叛徒。
文革期间,上海转来志愿军烈士董耀的遗言:是月英放跑了万狐。随即月英被打成叛徒,撤销了党籍。
月英的儿子乌蒙高考落榜,回到力家寨。云英着手培养乌蒙,希望他继续调查合谷惨案。可乌蒙迷恋上了武术,跟着铁暮云学习燕青锤。
乌蒙认识了谷城的纪昭,委托她搜集合谷惨案的资料。纪昭让乌蒙保管七仙女的卖身契。
此事被月英发现。云英送乌蒙参军,转业后去了柜山橡胶一厂。
万狐回来了,创建了扶桑公司。而放走万狐的,正是月英。
五岭私自调查万狐。得知当年认定万狐是日本特务,是他给日本翻译官的一封日文信。五岭开始寻找这封信。
五岭在上班途中,与浑宝炬的货车相撞,五岭当场死亡。
云英、月英把乌蒙调回,接手造纸厂。乌蒙找到七仙女,得知纪昭已死,她的调查材料不知所踪。
乌蒙决定从五岭的车祸开始调查。一场世纪阴谋,渐渐浮出水面……