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羽山下，涂山国营地。
国王涂山侯忧心忡忡地在大帐内踱步。
自从得知外甥有加害太子的心思后，涂山侯寝食难安，却无计可施。他很想找妹夫，让大禹制止启，但他在羽山上目睹妹夫痛打外甥的情景历历在目。他不忍已不在人世的妹妹留下这惟一的儿子再受那样的皮肉之苦。他苦思冥想，却想不出既保太子又护外甥的良策。不过，他在内心里坚定地告诉自己，决不让太子受到任何伤害。他虽然支持拥戴妹夫继位，也深知为中华民族治水立下大功的大禹有安邦定国、治理天下的雄才大略，但他也深深地爱着忠厚善良、淡泊权利的大子。所以，他对启非常失望，甚至对这个外甥产生了厌恶。
涂山侯在自己的大帐内不停地踱步，他不知启会在什么时候、采取什么手段危害太子，但没料到启会带一批弓箭手去伏击太子和有云国人。
涂山侯不断地派人去打听太子和有云国人是否来到羽山，以及启的行踪，却一无所获。
踱着，踱着，涂山侯觉得有必要再去拜会后羿，一定要找一个理由，让老将军保护太子。什么时候去见呢?他琢磨着。
后羿大帐。
“人若是长生不老那多好啊!”侍卫柳明这句话勾起了老将军后羿尘封的往事,令他五味杂陈，叹息不已。
这后羿本非凡人，原与嫦娥都是天上的神仙。由于后羿用神箭射下九个肆虐喷火的太阳(天上本来有十个太阳)，为人间解除了酷热难耐的深重苦难，而得罪了玉帝，夫妻双双被贬下界，成为凡人。他们成为凡人后，得知人类不可避免地要生老病死。不能长生，夫妻俩很不甘心。后羿无论在天上做神仙，还是在天下做凡人，都率性耿直，重情重义。他对自己为解除人间苦难而受玉帝惩戒从未后悔，但由此连累妻子，导致嫦娥跟他一起成为凡人的结果颇为自责，觉得对不住人的结果颇为自责，觉得对不住妻子。于是，后羿千辛万苦，赶到昆仑山峰巅，将王母娘娘最后剩下的两粒长生不老药求来，准备与嫦娥分享，以便长生不老。王母娘娘提醒后羿，这两粒药一人一粒，若是两粒都被一个人吃了，不仅可以长生不老，还可以成为神仙，返回天宫。后羿回到家中，将两粒药交于嫦娥，并将王母娘娘的话都告诉了她。后羿让嫦娥将药妥善保管，待他忙过后，与她一起吃。
