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三苗国都。
悠山对面，不远处一个叫小叶岛的小岛上，一宽敞的大院。
苗将乌蛮带着一队苗军,用青铜剑指着对面一队手执铜刀、石斧的近千人的队伍，叫道:“现在，考验你们对三苗国忠不忠的时候到了。你们要赶快练好使用铜刀和石斧的战法，当好敢死队，随时准备打头阵，去杀朝廷来犯之敌!"
话音刚落，这边队伍里的头领崔冲上前一步，对乌蛮说道:“乌将军，我们愿练战法，以配合三苗国军队打朝廷的来兵，但我们不能打头阵，而且，我们也没说要当敢死队!”
“对呀，我们都不想死，怎么能当敢死队呢!”崔冲手下人都叫嚷开来。
“你们来投靠我三苗国，我国国王曾设宴款待，难道白请你们吃饭不成?”乌蛮恼火地瞪着这些昔日的土匪、如今三苗国的“友军”，怒道,“现在你们是我国的一支友军，你们既是军人，就必须服从命令。否则，军法从事!”
崔冲和手下人面面相觑，不知如何是好。
这时，一军卒骑马走进院子，他从马上跳下来交给乌蛮一封信，旋上马离去。
乌蛮看过信后，对他身旁一个苗军军官范迷冷冷说道:“你带上我们的教官，好好教这些友军刀劈斧砍的战法。谁若不从，先斩后奏!”说毕，匆匆离去。
三苗国，军部一演兵场。二十万身穿盔甲的苗兵，或肩挎弓箭，或手执铜矛、铜刀、铜戟等各种兵器，排成数个方阵，肃然沉静地望着国王三苗，听他讲话。
三苗清清嗓子，大声说道:“三苗国的子弟们，我的孩子们，我们三苗国的子民世世代代繁衍生活在这云梦泽一带，并无北犯朝廷。但朝廷却说我国是他们的一个诸侯国，要尽诸侯国的义务，向朝廷俯首称臣，纳贡交税。那我们就不当他们的诸侯国，不尽那个义务，我们要做与朝廷平起平坐的国家，但是朝廷不准，且屡屡侵犯我国，苦苦相逼。现在，他们又发兵十万来犯，预计十天之内就会打来。”稍顿，他看看几个方阵整装威武的苗军，继续道，“我们怎么办?一句话，打!具体怎么打，你们听赵细将军的具体部署。”三苗身旁的赵细将军闻言，上前一步，正要说话，乌蛮将军赶来，他走到三苗跟前，把手上的信交给他，道:“禀报国王，这是有云国将领给我的信，信上说……”三苗用手势打住乌蛮，旋对赵细道，“你继续。”
三苗言毕，带上乌蛮离开。
