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这几天，奇·巴特尔有些坐立不安。一会儿喝茶，一会儿吸烟，一会儿背手踱步，一会儿靠在太师椅背上朝头闭眼抱胸思考问题······
自从上次见过中村，奇团长意识到日本人要进攻后套了，并且断定是在年前。康德多尔济王爷已经承认并参加了德王的“蒙古自治政府”。他派人来到奇团，让奇·巴特尔做好“归曰”的准备。
奇·巴特尔清楚地认识到：投曰可解燃眉之急，能给保安团求得一时的平安。可是后套是荒野草地，无工业无交通人烟稀少。在军事、政治、经济上都无有利用价值。因此日本人不会把两万多精锐之师放在后套。他断定日军在后套不会超过半月。他还断定这次日本人进攻后套是报复傅作义，是为包头之败雪耻。日军主力撤退，后套还是傅作义的天下，他是不会放过蒙奸的。
奇·巴特尔是受过高等教育的蒙古人。他深知这投日是辱没祖宗的行为，也愧对圣主成吉思汗。这是他不想归曰的主要原因。但是假若与日本人对抗，恐怕奇团在瞬间就会被日军的大炮轰平。因此奇·巴特尔在艰难的抉择中饱受煎熬。
周二马看到奇团长情绪异常，便明白了他的心思。于是就献上了“黑皮红瓤”的计策。也就是说利用日本人想拉拢蒙古保安团的心理与之周旋。明里与之合作，暗地里与之抗争。奇·巴特尔也有这种想法，两人不谋而合。
然尔，这“黑皮红瓤”说起来容易，可做起来难哪！在日本人眼皮底下演戏，这真是如履薄冰，在鸡蛋上跳舞啊！一旦暴露保安团四百多官兵立马就会变成日本人炮灰。同时也会遭到不明真相的傅部潜伏部队的暗算和袭击。
因此为了保险起见，奇·巴特尔与周二马商定：把军官们的家眷，以及粮食和牲畜全部转移至沙漠腹地，其目的是一旦与日本人翻脸就依托沙漠与日本人打游击。
据哨兵报告，这两天深夜，大批的国民军过了天太桥顶风冒雪向东疾进。奇团长明白：日本人要想进后套，西山嘴和乌不浪口是必经之路，否则再没有第三条路可走。傅将军这是加强两处隘口的防御。一场大战马上就要爆发······
奇·巴特尔在紧张不安中又度过了三天三夜。
第四天早上哨兵来报：大批的国民军退了下来，他们过了天太桥，继续匆匆向西退去。其中伤兵不少。当天下午，国民军烧毁了天太桥和北边的五份桥、协成桥。
奇团长和周二马断定：日本人已经攻破西山嘴和乌不浪口，正在向西进攻。俩人的心情都显得十分沉重。
傍黑，图门带着两名侦察兵回到奇团。他们是被派到前山地区执行侦察任务的。奇团长与周二马非常迫切地想知道前方的战况，因此图门也没有休息，他报告了西山嘴阻击战的战况······
日伪军是分三路进攻后套，具体布署是：
前山地区：一部出包头，从南海子过黄河，沿南岸经昭君坟、二圪旦湾、碱柜，到呼和木头过黄河，直取临河县城。这路部队主要是蒙古军的骑兵第七、八、九三个师。由蒙古军总参谋长乌古廷指挥。
另一部直接从包宁公路挺进，过西山嘴占领五原。这路队伍由日本人小岛指挥，其主力是绥西联军王英部的三个师。
后山地区：由师团长黑田重德亲自指挥，其兵力以日军为主。出包头，经固阳、大小佘太、明安等地到乌不浪口，然后分兵两路：一路沿狼山南簏的便路向西挺进直取陕坝和三盛公；另一路向西南方向挺进，过了乌加河，然后攻占五原县城。
黑田重德狂妄自大目空一切。他认为傅部主力三十五军和骑七师经包头一战都损失过半，元气大伤，己失去作战能力；其余杂牌属乌合之众毫无战斗力可言；加之天寒地冻冰雪覆盖，所部官兵衣着单薄，若守在战壕里不用攻打也会被冻死；再则凭借大日本皇军的两万精锐之师，又有精良的武器装备，占领一个小小的后套地区如探囊取物。他对中村提供的情报深信不疑，因此各路部队都乘坐汽车长驱直入向后套地区袭来，连前哨尖兵也末布署。
十二月二十九日。鹅毛大雪纷纷扬扬又飘落了一天一夜，气温急骤下降，天地浑然一体。整个后套和前山、后山地区雪上覆雪白茫茫一片，飞鸟野兽绝迹，散落的村庄与原野难分难辨，偶有炊烟升起，也马上被雪雾溶没。
骑七师奉命阻击由乌拉山南麓包宁公路和黄河南岸的进犯之敌。为了达到奇袭的目的，为于避开日伪特务耳目和日军飞机的侦察，全师官兵在二十九日夜间顶风冒雪隐蔽进入西山嘴东侧的蓿亥滩和黄河南岸二圪旦湾的予设伏击阵地埋伏。三夜两天爬伏在冰雪里，这是常人所做不到的，更是常人所不敢想的。
这是一支铁军，也是在绥西唯一的一支中央系部队。其兵员多来至山东、安徽、河南的青年学生，素质高尚；士兵每人配备大刀一把，马步枪一枝或冲锋枪一枝；班长以上的军官都配备二十响盒子枪一把；每班配备轻机枪一挺和冲锋枪数枝，每连有重机枪班和掷弹筒班，每团有迫击炮连一个；所有马匹亦经过精挑细选择优而定。可谓装备精良人强马壮。
一因为官兵人人都戴着一顶钢盔，所以被后套百姓称为“铁帽儿兵”。
门炳岳将军是骑兵第六军军长。因为原是西北军冯将军的部下，所以受到蒋介石的猜忌，将两师主力调走，只留下一个师。门将军不为所动，带着骑七师依然与日军作战。他是一位爱国军人，德才兼备，爱兵如子，治军严谨。对官兵的军事训练尤为重视，强调冬练三九，夏练三伏，平时多流汗，战时少流血。在他的带领和教导下，骑兵第七师成为一支强悍的劲旅。
这场前山阻击战尤为重要，它关乎整个后套的安危。门将军决心与日伪军队死战到底，决不让一个日伪军过了西山嘴。他亲临前沿阵地向官兵发出指令：“人在阵地在，人死阵地即坟墓，决不让一个鬼子通过阵地！”见军长亲临前线，官兵们更加信心十足，都抱定一死与日本鬼子血战到底。
具体布署是：十九团在二圪旦湾设伏，阻击伪蒙军；二十团在蓿亥滩设伏，阻击绥西联军；二十一团隐蔽于西山嘴东侧的红柳圪旦做予备队，随时支援和接应十九团和二十团。
三十一日晌午伪蒙军乘坐约二百辆汽车进入我二圪旦湾伏击圈。
黄河南岸的这条路是自然便道，有时在同一方向同一段面有三四条车辙，其间隔十米二十米五十米一百米不等。可以说是路滩不分。
十九团严阵以待。为了近距离打击敌人，士兵们埋伏在路边的雪窝里。由于大雪覆盖，敌人前面开路的两辆坦克分不清路和滩，在雪原上驶过，将我十几名士兵碾压而死。这些士兵眼见坦克压来丝纹未动，至死没吼叫一声。弟兄们看得真切却动不得呼不得哭不得，只能默默流泪心里哭。团长赵太在望远镜里看到这一幕，不禁流下热泪：“弟兄们哪！我的好兄弟······”
等敌人的二百辆汽车全部进入伏击圈，赵团长果断下达了开火命令。二十多挺轻重机枪组成交叉火力向汽车上的伪蒙军猛烈扫射，敌军顿时死伤无数；设在沙畔红柳林里的三十门迫击炮皆首发命出，三十辆汽车被炸烂瘫痪，车上的士兵死伤过半，长长的车队被截断成数段；前面开路的两辆坦克被突然从雪窝里跃起的两名士兵将集束手榴弹投掷于车尾散热窗，随着两声巨响，坦克被炸烂不动了。
奇袭奏效，敌人乱作一团。枪弹密集如雨，手榴弹似蝗虫飞舞，炮弹如雷似闪电。伪蒙军成片成片地倒下，汽车被一辆一辆地炸毁。全团官兵俞战俞勇，憋在胸间的声音瞬间爆发：“杀鬼子一一！为死去的弟兄报仇一一！”
伪蒙军总参谋长乌古廷被突如其来的袭击炸昏了头脑。被卫兵拉址着躲进一片红柳林。片刻，稍微镇静下来。
这时，三个师长先后到来，皆一脸惊恐惶惶不安。七师师长说：“参座，东南西三面全是国民军，其一部正在合拢东边，我们己经被团团围住！”
八师师长也心动胆跳地说：“参座，赶快突围吧，趁敌军尚未完成包围掉头向东突围吧！这样还有一线生机，否则会全军覆没的！”九师师长也要求突围。
乌古廷这时已完全冷静了下来。他没有答话，只是平静地问道：“是傅部的那支部队？”九师师长答道：“从枪声和炮声上分析是骑七师。”
乌古廷听后脸上肌肉抽搐了一下，心里暗想道：“遇上硬茬儿啦······”片刻，他说道：“突围成功损兵折将，回到包头日本人也不会放过我们！黑田重德这个老家伙从来没正眼瞧过咱蒙古军，况且突围的胜算能有几成······有图这样倒不如拼死一搏，向西攻击前进，到马七渡口过河与绥西联军会合同出西山嘴占领五原。从枪声上判断这是骑兵师的一个团，不过一千多人，而我军有六千多人枪，以优势对劣势胜算还是大的。”
三个师长都低头沉思。等乌古廷话音刚落，齐声说道：“愿听参座调遣！”
乌古廷开始下达命令：“七师担任正面主攻，八师负责左侧，九师负责右侧掩护七师进攻。同时组织炮兵把敌方炮阵地炸毁，全军官兵要奋力向前，后退者就地正法！”三个师长匆匆离去。
功夫不大便组织起有效的火力网将左右和正面十九团的火力压制。同时正面开始了波浪式的冲锋。其炮兵也将大炮小炮架设完毕，开始向十九团的炮阵地轰击。由于十九团予先设置了三四个炮阵地，因此三十门迫击炮早移另地，从而导致不但炮击落空，而且还挨了十九团的炮击。
伪蒙军凭借兵力、武器的优势，在炮火的掩护下，有督战队的逼压，向十九团主阵地疯狂冲击。
赵团长果断命令：敌人进至百米以内进行还击！这一招很奏效，大炮失去了作用。敌我双方的步兵在雪地里展开了一场空前惨烈的撕杀，阵地上尸首累累，白雪被热血消化染红······
激战至傍黑，伪蒙军仍然未能突破骑七师的防御阵地。乌古廷深感骑七师的厉害。他清楚地意识到无论是二圪旦湾，还是蓿亥滩，骑七师只投入两个团，余下的一个团在那里，根本摸不清。
这时，属下来报：有一行军队形正沿黄河北岸向我后方迂回。乌古廷听后顿觉天坍地陷大势己去。他急令九师在前，七、八两师跟进向东突围。因仓促撤退，队伍慌乱不堪，那些伪蒙军官兵争先恐后拼命往汽车上爬，丢下伤兵没人管。
见此情景，赵团长命令炮兵专打汽车，一炮炸一车，果然凑效。同时命令左右两翼的部队迅速向东靠拢，支援正面的防守，把口袋扎紧，防止敌人逃跑。
但是，因敌汽车速度快，我正面防守兵力单薄，所以防线很快被敌突破，乌古廷带着残兵败将，丢下四百多具尸首和三百多伤兵，连夜逃回包头。
与此同时在黄河北岸的蓿亥滩，由包五公路进犯的绥西联军遭到二十团的伏击，同样损兵惨重，同样未能突破二十团的防守阵地。其战况同样惨烈。傍黑同样乘汽车逃回了包头。
按照予定方案，骑七师巳完成阻击任务，应该转进黄河南岸的库布齐大沙漠展开游击作战，伺机打击敌人，威胁进入后套的日军左翼。
于是当天夜里门军长下令全师互相掩护梯次撒出阵地，向沙漠腹地转移。
二月二日，日伪军乘坐二百多辆汽车从包头出发沿包宁公路缓缓而行。这次黑田重德将蒙古军和绥西联军的残部合在一处，又加强了一个联队的日军。强令乌古廷和王英必须突破西山嘴，当日攻占五原。乌古廷和王英不敢怠慢，天不亮就命令部队出发了。由于害怕再遭伏击，因此走走停停行动缓慢。蓿亥滩过了，西山嘴也过了，均末受到伏击。
乌古廷和王英觉得骑七师经过三场恶战伤亡严重己经溃逃，再无作战的能力。于是命令部队加速前进，争取在天黑前攻占五原。
再说三十五军新三十二师在西山嘴北边约三十华里的新安一带担任机动作战任务，随时支援和接应骑七师。师长袁庆荣得知骑七师于昨晚退入沙漠，日伪军约四千人乘汽车于早晨向五原进发的情报，决心在新安一带的沙漠里设伏，给日伪军以迎头痛击。具体布署：
一，九十四团埋伏于公路右侧；九十五团埋伏于公路的左侧。以达到火力交叉，使敌人两面挨打的局面。
二，九十六团一二营在北侧设伏，其主要任务是拦击敌人向北逃窜。
三，在公路上埋设地雷。
四，各团的炮连由师部统一指挥，阵地设在公路右侧的沙漠里。
五，九十六团一营为总予备队。
命令下达后，各部按时进入指定位置。
接近晌午，日伪军的三辆汽车进入伏击圈，不时用机枪向路两侧的沙漠里扫射。前哨尖兵驶过，二百多辆汽车呈一字长蛇阵隆隆驶进伏击圈。
随着一发红色信号弹升空，公路上地雷连串开花爆炸；三十多门迫击炮同时发射；左右两侧的轻重武器同时开火。日伪军官兵瞬间死伤无数，被击中的汽车熊熊燃烧，油箱被引爆，火焰四溅，被燃士兵嚎叫着在雪地里翻滚挣扎。
乌古廷稍慌即静。他与日军联队长、王英商议：蒙古军和绥西联军负责左翼的进攻；日军负责右翼的进攻；坚决消灭这股国民军，然后向五原挺进。日军联队长和王英表示同意。
日军率先组织起有效的的火力网。他们先用小钢炮轰击我方阵地，然后步兵开始冲锋。九十四团的官兵待敌进入百米以内同时开火，很快将敌人击退。接着日本人又开始炮击，随后步兵又开始冲击······
就这样反复无数次，双方损失均严重，但阵地始终末被突破。
较日军相比，伪蒙军的战斗力差些。尽管乌古廷如何严令进攻，可士兵们就是伏在雪地里头也不敢抬起。情急之下，枪毙了几个畏缩不前的士兵，这才组织起了冲锋。经过数次较量，显然难以取胜。
战至傍黑，乌古廷见取胜无望便与日军联队长商议，向西山嘴方向退后十华里宿营，并请求支援，改日天亮再战。日军联队长表示同意。
见日军退去，袁庆荣师长命令各部打扫战场，救护伤员，并派师部特务连协同医务人员把伤员运送到黄河南岸的沙漠里。
这时来了七八十个百姓，他们都是附近的村民，都是青壮年，坚决要求抬伤员；还涌来一群妇女老人，他（他）们提着罐，挎着蓝，把热烙饼、鸡蛋、炒米、炖羊肉等食品递到官兵们手中，还有热砖茶奉上。
袁师长深为感动，他觉得全民抗战的意义确实深远。这时，接到傅长官的命令：新三十二师立即撤出战斗，向五原南的碱柜方向转移。要放出警戒部队与敌保持距离，监视其行动，伺机打击敌人。当夜，全师向西转移。
前山阻击战结束，敌我双方都损失过半。伪蒙军伤亡两千多人；绥西联军伤亡一千八百多人；日军伤亡三百多士兵；二百多辆汽车只剩七十多辆，还损失了两辆坦克。骑七师元气大伤，四千人马仅剩一半，奉命进至库布齐沙漠中休整。新三十二师亦伤亡八百人，袁师长负轻伤。
