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许州城下。朱温带着大军来到许州东门，见城头上静悄悄的，旗帜招展，却不见兵将，正在狐疑。忽听三声炮响，一哨人马杀出城来。朱温一见，暗暗吃惊，来军足有万人，都是步兵，皆穿黑衣黑甲，手持五六尺长的陌刀，杀气腾腾。为首三名战将孙儒三兄弟：老大孙儒、老二刘建锋，老三马殷。莫非是陌刀战队？曾几何时，大唐的陌刀部队曾威震西域，战功显赫，但不知此军何来？朱温见军士胆怯，命令庞师古率领骑兵做好冲锋准备，自己亲自对敌叫阵。对方左角将领催马来战。朱温一摆青铜大棍喝道：“来将通名，本帅棍下不杀无名之辈！”
“某乃大秦国西路都统孙儒麾下大将刘建锋！汝非唐贼朱温否？”
“无名鼠辈，也敢直呼本帅的名号！纳命来！”朱温催马舞棍，与那刘建锋战在一处。
朱温一棍接一棍，劈头盖脸砸向刘建锋。刘建锋左遮右挡，毫不示弱，二人打得难分难解。秦军阵上恼了都统孙儒，挥起大刀，大呼道：“二弟少待，看我破敌！”
孙儒催马冲将上来，刘建锋不舍，与孙儒双战朱温。宣武军阵上大将李唐宾恐主帅有失，拨马来战刘建锋。四人酣战有时，双方军阵金鼓大作。那孙儒乃是五代有名的凶神，排名第七的好汉，一刀紧接着一刀，带着千钧之力，逼住朱温。一阵疾风骤雨，直杀得朱温力怯手软，气喘如牛。宣武军阵上大将葛从周见了，催马来救朱温，大喊道：“大帅莫慌，葛从周来也！”
葛从周截住孙儒厮杀。朱温撤马刚想拨马返回，秦军右边的将领杀来，大呼道：“朱温哪里逃，马殷来也！”
朱温无奈，勉强对敌，又陷困境。庞师古见了，带领骑兵冲杀过来，蔡州兵几乎同时加入战阵，双方陷入混战。汴州的骑兵却不是秦军陌刀悍兵的对手，全无了空中优势，纷纷落马，成了案板上的肥肉，后队畏怯，开始败逃。庞师古喝止不住，边战边退。马殷的双拐非常刁钻，令朱温难以脱身。葛从周着急，猛攻两刀，撇了孙儒，来战马殷，掩护着朱温撤退。宣武军大败，后撤三十里，才摆脱秦军的追杀。
宣武军撤回四十里外的大营，朱温尚惊魂未定，心有余悸地对众将说：“不想蔡州还有这样一支生力军，看来一时难以剿灭秦贼啊！暂且闭营坚守，再图良策。”
（孙儒率军几次来攻打朱温大营，都被宣武军弓箭手射回。等敌方不来攻击了，朱温才下令，班师返回汴州。）
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汴州朱温帅堂。朱温正与众将在帐中议事。探马来报：启禀大帅，伪秦大将军张晊率领大军五万来攻我汴州；距城五十里。朱温吩咐：再探再报！
朱温对众将道：“蔡宗权以为我败于孙儒之手，不堪一击，欲报前仇，真是痴心妄想。孙儒如来，我尚有些担心，必坚壁清野，堕其锐气再与之交战。张晊乃败军之将，我有何惧！大家听好，文官守城，武将随我出城破敌！”
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汴州城西南封禅寺后冈。朱温率精兵三万隐伏于后岗密林中，远远看见张晊率领秦军滚滚而过。朱温小声对朱珍道：“你率军两万悄悄跟随在秦军后面。张晊看见你们必然停止前进。你看到他停止进军，马上返回，或占据有利地形，或隐入密林严阵以待，最好暂时不要与他争斗。我率军埋伏于此，但等张晊回军攻你，路经此地，我必居高而下，突然杀出，杀他个措手不及。你军此时夹击秦军，秦军必败！”
朱珍带军领命而去。张晊正领兵前行，后军来报：启禀将军，我军后面二里许发现汴州军马，约有一万多人。张晊闻听命大军停止前进，对部下言道：“哦，朱温老儿甚是狡猾，这是要断我后路，再与城内守军里应外合，夹击于我！我军优先解决汴州城外之敌，否则后患无穷！”
张晊率军攻击身后的汴州之敌。朱珍见张晊来攻，并不与之纠缠，迅速后撤。张晊追之不及，见天近晌午，下令埋锅造饭，吃饱喝足，再行追击。朱珍派出小股部队引逗敌军，秦军食不甘味，恨得牙齿发痒。草草用过战饭，张晊立刻率领骑兵去攻击朱珍的部队，秦军步兵紧随其后。朱珍又率军退却，退过封禅寺后冈一里许，摆开阵势。张晊一马当先率军冲杀过去。前军刚过，朱温与庞师古分别带领两路精骑，猛然杀出，生生把张晊军截为三段。秦军首尾不能相顾，大乱。张晊正待回身制止，朱珍率军杀来。张晊抵挡不住，大败，死战杀出重围，只身逃命。
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蔡州秦宗权大殿。张晊自缚双手来见秦宗权，跪地哭诉道：“大王，张晊无能，在汴州中了埋伏，大败而归，请大王治罪！”
秦宗权大怒：“哎呀，气杀我也！五万精兵，丧于你手，你还有何面目来见本王！推出去，斩！斩！斩！”
（从此，秦宗权一派实力大减，急招孙儒等部退守蔡州，另谋他途。）
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汴州朱温帅堂。朱温召亲信议事，言道：“我们周围各军，北方滑州已定，西边秦宗权新败，东南徐州时溥乃守家老儿，不足为虑；惟东面的朱宣、朱瑾兄弟兵强马壮，日后必会成为汴州的大患令我寝食难安。急欲攻之，人家刚刚助我击退秦宗权，于我有恩；欲待后图，恐其做大，成心腹大患！”
敬翔见众将摇首不言，道：“明公如果要图大业，难免要和四邻有所冲突，与其固守不如主动出击。成大业者不拘小节，可以让我们的部下将士假装叛变而投向朱宣，然后您再奏明圣上以及四周诸侯，以袭击镇压叛徒为名，攻击朱宣的天平军。”
朱温闻言大喜，道：“先生一语中的。请先生代我修书一封与那朱宣，就说他们天平军引诱我军将士叛逃，图谋不轨，就说我已上报朝廷，请旨公断，且对他横加指责，务必激怒于他！”
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汴州朱温帅堂。小军呈上天平军节度使朱宣的亲笔书信，朱宣在信中将朱温破口大骂，声言与汴州誓不两立，朱温看罢哈哈大笑，命令朱珍、李唐宾各带兵两万攻击天平军镇内曹州、濮州，得手之后，会战天平军驻地郓城。
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郓城朱宣帅堂。朱宣正与部下议事，小军来报：启禀大帅，泰宁军节度使朱瑾将军派长兄朱琼领精兵一万前来支援，现在衙外候命。
朱宣起身道：“快快有请！”
中军官引领朱琼进帐，朱宣赶紧离了帅椅，快步迎接，与朱琼携手入座，吩咐设宴，与朱琼接风洗尘。
“听闻朱全忠背信弃义，讨伐大哥，小弟朱瑾大为震怒，让我先行助你，如有需要，他即刻率军来战。”朱琼道。
朱宣高兴地说：“你我兄弟并肩作战，一定可以击退朱全忠这贼子！”
二人正把酒言欢，小军又来报：启禀大帅，曹州失守，刺史丘弘礼被擒杀。
朱宣大骇，惊魂未定，小军又来报：启禀大帅，我濮州刺史朱裕在帐外求见。朱宣道：“他不在濮州防守，来此何干？快传他进来！”
朱裕进帐伏地大哭道：“大帅，朱裕无能，未能守住濮州，为那朱温的部将朱珍等攻占！”
朱宣大怒：“丢城失地，败军之将，还有和面目来见我！来人，拉出去砍了！”
众将纷纷为朱裕求情，朱琼也出列进言：“大哥息怒，那朱珍治军严苛，的确是个劲敌，攻破我曹州，曹州刺史丘弘礼被其擒杀。朱裕刺史虽丢城失地，然我军危难之时，不弃不离，忠心可嘉。郓城面临强敌，正是用人之际，可令朱裕将军戴罪立功！”
朱宣怒气稍缓，道：“朱裕，看在众将军的面子上，饶你不死，望你战场效力，以赎前罪，且退居大帐末座！”
稍缓，朱宣道：“我军连丢二城，朱全忠又久攻我郓城，形势危机，众将有何破敌之策？”
朱宣连问三遍，无人回应，朱宣十分沮丧。朱裕拱手行礼，道：“大帅，朱裕有一计可败宣武军，以报攻我之仇！”
朱宣道：“你刚刚丢城失地，能有什么良策！退下吧！”
马步军都指挥使贺瑰道：“大帅，朱裕将军知耻后勇，不妨请他细讲，也许正可破敌！”
朱宣吩咐道：“朱裕，你且说说如何破敌？”
朱裕道：“小将来时，听闻那朱珍也来到郓城，代替朱全忠指挥攻城。朱全忠老儿已返回汴州。朱珍多次挑战，我军坚守不出。现在朱珍必定着急。我假作降书，暗暗传于朱珍，就说兵败之后，遭到大帅责罚，欲归降汴州，约定今夜三更打开西门作为内应。如朱珍应约来袭，我则在西门城楼打开城门，放朱珍所部进入瓮城后，及时关闭城门。我军预先埋伏瓮城周边城墙之上，多备滚石擂木，一起投下攻之，再辅以乱箭，定可大败朱珍，要他的狗命！”
众将闻听，纷纷表示赞成，朱宣大喜，命令贺瑰全权指挥，叫朱裕速发诈降书信，送达朱珍。
