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汴州朱温大帐。朱温召集众将升帐议事，道：“我们与东面的郓州朱宣、兖州朱瑾连年征战，不能吞并他们；他们虎踞我方左翼，随时威胁汴州，我实在不甘心。”
谋士李振进言道：“朱宣在郓州经营多年，不易攻取。不如先剪除他的两翼，攻灭兖州朱瑾、齐州朱琼，最后朱宣势单力薄，即可便于消灭。”
葛从周附和说：“李大人所言极是。即使我们不能攻占兖州、齐州，但兖州、齐州被围，必然向郓州朱宣求救。一旦朱宣离了郓州，我军主力即刻猛攻郓州，或可一举灭了东面的宿敌。”
朱温闻言大悦，抚掌大笑道：“二位真乃英雄所见，不谋而合。好，我军兵分三路：葛从周将军率军两万去攻打齐州，我儿友恭率军五万去攻打兖州，我与庞师古将军率领大军随时准备进攻郓州。”
葛从周、朱友恭、庞师古起身拱手道：“遵命！”
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兖州城外。朱友恭大军与朱瑾所部两阵对圆。朱瑾大喝道：“朱温犬子屡犯我境，是何道理？”
朱友恭大笑道：“你本窃取齐克让大帅的兖州，我奉父命为齐大帅主持正义，拿你正法！”
朱瑾大怒道：“不知天高地厚的小子，本帅要你的小命！”
言罢，朱瑾催马抡槊来战朱友恭。朱友恭并不示弱，举起手中两柄铁棒直冲过来。二人马打盘旋战在一处。朱瑾的大槊舞开来，上下翻飞，着着要命。朱友恭凭着一股子胆气，拼力对敌；无奈技不如人，二十个回合后，朱友恭不敌，拨马败退。朱瑾怎舍，紧紧追赶。汴州兵阵上立着张氏三杰：张归霸、张归厚、张归弁，尤其是张归霸、张归厚武艺了得，在五代猛将中榜上有名；张归厚掌中五虎断魂枪，能以少击众。说时迟那时快，张归厚见主将不敌，催马抡枪冲上前来，让过朱友恭，大喝道：“朱瑾休得猖狂！张归厚在此！”
朱瑾更不搭话，与张归厚战在一处。战约十合，朱瑾不敌，边战边撤。张归厚紧追不放，苦苦缠斗。张归霸见兄弟得胜，率先杀出，朱友恭也趁势挥军冲杀。兖州大将康怀贞见势不妙，赶忙前来解救朱瑾。在康怀贞拼力掩护下，朱瑾才摆脱追杀。兖州兵狼狈败进城去，闭关不战。
（朱友恭大军把兖州四面围住，并开挖壕沟，困住朱瑾。）
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兖州城外朱友恭大帐。朱友恭正与部将商议军事，探马来报：“启禀将军，郓州朱宣亲率五千精兵，携大批粮草，前来救援兖州。距此不到百里。”
“再探再报！”朱友恭吩咐道。稍停，朱友恭道：“敌军迅速来援，父帅出兵阻止；为避免遭到内外夹击，我军当分兵击之。为不让兖州朱瑾不知来援军情，张归厚将军照旧率军到城下叫阵；其余众将随我悄悄出动，到兖州西南三十里设伏，以逸待劳，打垮朱宣援军。”
“遵命！”众将齐声道。
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兖州西南三十里汶上、兖州交界处。朱宣带领大队人马匆匆赶到，忽然两边林中万箭齐发，杀声四起。朱宣勒马大喊：“有埋伏，撤兵！撤兵！”
朱友恭指挥汴州军一起杀出。朱宣军大败。朱友恭望见那骑着高头大马的朱宣，直直杀来。朱宣仓促应战，边打边撤，急着尽快脱离战斗。无奈朱友恭拼死缠斗，汴州军将也如潮水般涌来。正在万分危急之时，跟随朱宣来援的河东战将安福顺跃马来救，连连挺枪刺倒数十名汴州军士，杀到朱宣跟前，大叫道：“大帅莫慌，安福顺来也！”
安福顺截住朱友恭厮杀。朱宣趁机杀出重围逃命。朱友恭与安福顺大战二十回合，卖了个破绽，让过安福顺的大枪，一棒砸中安福顺的马头，安福顺的坐骑一个鱼跃，把他掀翻在地，被汴州兵活捉。
（此役，除朱宣率少数军士逃回郓州外，大部被歼，包括跟来的河东数百援兵和大将安福顺等人。朱友恭缴获大批粮草，大获全胜。朱瑾闻报胆寒，愈发不敢出战。）
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兖州城外朱友恭大营。朱温率亲兵卫队突然来到朱友恭大帐，后面跟着朱友恭辕门值班军士。朱友恭急忙离座谢罪道：“不知父帅驾到，有失远迎，死罪死罪！”
朱温笑着摆摆手，径直当中落座。朱友恭转身对值班军士道：“为何不来通报，该当何罪？”
军士颤栗，不敢对言。朱温笑道：“我儿，不必苛责守卫，是为父不让他们通报的。”
众将参拜礼毕，朱温对朱友恭道：“一个月前，我儿大败朱宣，真是英勇，为父甚是欣慰！”
朱友恭谦虚道：“孩儿侥幸，都是仰仗父帅神威。”
朱温道：“我儿立了大功，今天当设宴庆贺！”
朱友恭赶忙传令：“来人，设宴，与父帅接风洗尘！”
正在这时，探马进帐禀报：“启禀大帅，郓州朱宣派遣大将贺瑰及蕃将何怀宝率精兵万人来救兖州，已离开郓州半日。”
“再探再报！”朱温大笑道：“来得好！友恭我儿，这次你且看为父破敌。你等专心围攻兖州，静候佳音。”
“恭祝大帅马到成功，旗开得胜！”众将齐声道。
朱温一行立刻岀帐。
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巨野东。大将贺瑰及蕃将何怀宝率精兵万人来到，忽听得杀声四起，朱温亲率大军从两边树林杀出。贺瑰等仓促应战，大败。何怀宝马失前蹄，被汴州军拿住。贺瑰急退，来到一片荆棘丛生的坟墓之间，被汴州弓箭手围住。贺瑰大呼曰：“我是郓州都将贺瑰，愿就擒，幸勿伤也！”
朱温听得，拨马来到贺瑰面前。贺瑰束手就擒。
宣武军四面围攻，天平军死伤大半，大将柳存、何怀宝以下三千余人被俘。
朱温正在指挥军兵打扫战场，忽然狂风大作，飞沙走石，遮天蔽日。众人惊恐，朱温道：“此乃杀人不足所致。传令,将所俘天平军士兵一律斩首！”
一声令下，三千手无寸铁的俘虏被屠戮殆尽，尸横遍野，血流成河。俘虏的惨叫声停止，狂风也骤然停止。朱温下令，押着贺瑰、柳存、何怀宝三将，返回兖州。
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兖州城下。朱温押着柳存、何怀宝来到城下，命人大声喊话道：“朱瑾听着，郓州败将在此，援军已被我屠戮，还不速速开城投降！”
朱瑾在城头看得明白，咬牙切齿道：“朱温来贼，忘恩负义，祸乱大唐，我与你势不两立！”
朱温大怒，喝道：“将郓州军将斩首！”
刀斧手手起刀落，柳存、何怀宝身首异处。
朱温抽出佩剑，高高举起，下令道：“攻城！”
宣武军将士嗷嗷叫着向兖州城池发起强攻。
朱瑾急忙下令：“放箭，射死这些乱臣贼子！”
一声令下，城头之上箭如雨下，宣武军将士大片大片地倒下。
双方混战多时，汴州军丢下成千上百的尸体无功而返。
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兖州朱温大帐。朱温正与众将议事，小军来报：“启禀大帅，葛从周将军在帐外侯见！”
“噢？葛总管不是在齐州吗，怎么到兖州来了？传他进帐。”朱温吩咐。
“参见大帅！”葛从周躬身施礼。
朱温道：“免礼，齐州战况如何？”
葛从周道：“回禀大帅，齐州刺史朱琼开城投降；朱琼，乃兖州朱瑾的从兄，现已带到兖州。”
朱温大喜道：“平服齐州，葛总管立下大功一件；带来朱琼，或可劝降朱瑾，葛总管真是高人一筹！”
葛从周谦逊道：“大帅过奖了。我与那朱琼商议劝降朱瑾一事，他愿竭力为之。”
“好，明日一早，即让那朱琼前去劝降。立刻设宴，为葛总管庆功接风。”朱温吩咐道。
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兖州城下。朱温等人率军挟朱琼来到兖州城下。朱温命军士高喊：“朱瑾，听着！你家兄长齐州刺史朱琼业已归顺，就在阵前；你等速速归顺，可保富贵官爵。”
朱琼也在马上高喊道：“兄弟，识时务者为俊杰，归顺朱温大帅，可保平安富贵！”
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兖州城楼。朱瑾闻报不知真假，率部将登上城楼，一观虚实。大家都认得朱琼，见他真的列在朱温一旁，都吃惊不小。朱瑾咬牙切齿，一言不发，脸色十分难看。部将康怀贞进言道：“看来齐州已失，郓州援军也被击败，围攻齐州的汴州敌军又来合攻兖州，我们势单力薄，莫若就势归顺汴州？”
朱瑾闻听大怒道：“亏你跟随我多年，竟然出此下策。朱温乃大唐国贼，我与老贼势不两立！敌军增兵，消耗也增多，必不能持久。朱琼无志，助纣为虐；我恨不得杀之而后快。”
康怀贞见朱瑾震怒，连忙道：“唯大帅马首是瞻。我有一计，立刻反败为胜，挫敌阴谋！”
朱瑾余怒未消，低声道：“速速讲来！”
康怀贞附耳道：“大帅可假装应允归顺，在城下暗暗埋伏，一等朱温等人进城，立刻关闭城门，起兵杀之。”
“好！就依此计。董怀进将军听令，我命你埋伏在城门之下，一等朱温老贼入城，立刻放箭！”朱瑾吩咐道。
“如朱琼大人在其中，怎么办？”董怀进问道。
“他已投敌，即为我仇，就地正法，不得有误！”朱瑾恨恨地说。
“遵命！”董怀进应声下楼。
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兖州城楼。朱瑾大声道：“汴州大帅，朱瑾愿意归顺。我立刻下令大开城门，恭请大帅进城！”
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兖州城下。朱温闻言犹豫，对朱瑾喊道：“将军如真心归顺，可现将兖州印信送出！”
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兖州城楼。朱瑾大声道：“遵大帅命，家兄朱琼熟悉我兖州印信，请派他来取。”
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兖州城下。朱温对朱琼道：“朱瑾已经应允，城门洞开，你可速速进城取兖州印信见我！”
朱琼拱手道：“遵命。”
朱琼打马跨过吊桥，见四下无人，静得出奇，有些犹豫。忽听得一声断喝“拿下！”，一匹精骑闪电般驰来，趁朱琼愣神的功夫，伸出猿臂，将朱琼拿进城去。
朱温还没看清楚怎么回事，见城门已闭，吊桥也已拉起，不由得一阵焦急。
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兖州城楼。朱瑾高声道：“朱温老贼，我乃大唐藩镇，岂能屈身于你！来人，将朱琼押上来，斩首示众，让大家看看投敌叛降的下场！”
两名军士，把瘫软的朱琼拉上城头，手起刀落，朱琼死于非命。
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兖州城下。朱温忽见朱琼的人头被丢出城外，已知上当，气急败坏地下令道：“攻城！”
无奈城头万箭齐发，射住汴州军。朱温不得不下令停止进攻。
（数日后，朱温留下葛从周所部继续攻打兖州，自率众人返回汴州。）
