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蔡州秦宗权大殿。秦宗权对部下道：“诸位，我军连连败于朱温之手，朕实在心有不甘！大秦帝国下一步如何开疆拓土，大家都来说说吧。”
秦宗衡出列道：“朱温的宣武军虽然强悍，屡屡战胜我军，却没有趁胜追击，犯我蔡州，可见也是守家之犬，不足畏惧。况且朱温四处出兵，树敌甚多，等他们两败俱伤之时，我们再举兵复仇，定可完胜。”
秦宗权闻听振奋，言道：“御弟言之有理。可我们也不能干等着啊！我们的兵士闲不住啊！对，听说荆南内乱迭起，立刻传旨山南东道，命节帅赵德諲南征荆南。”
“遵旨！”
都将申丛出列道：“我们东南的陈州民殷官富，粮秣充足，况且陈州赵氏兄弟与朱温过从甚密，剪除陈州赵氏相当于除掉朱温的臂膀，何乐而不为。末将愿率军攻取，以壮我大秦国威！”
秦宗权高兴道：“准，命你为主将，郭璠将军为副将，率军两万，兵发陈州！”
“遵旨！”申丛、郭璠拱手出殿。
大将孙儒道：“陛下，淮南军镇地广民富，扼控南北，而节度使高骈年老昏聩，重用道士，人心离散；末将愿率本部人马前去征讨，扬我大秦国威！”
“对对对！高骈这个老家伙统辖的淮南可是块大肥肉，破鼓乱人捶，定当不保。我大秦不取，定会落入他人之手。这样吧，我再发精兵一万，由御弟宗衡为主帅、孙儒将军为副帅，率军征讨淮南。不过淮南境内庐州刺史杨行密有些本领，我军要多加小心。”
孙儒道：“是啊，本将军早年也吃过杨行密的亏。”
秦宗衡道：“我军可以绕道淮河一线，占领寿州，再南下直取扬州，拿下扬州，不愁那杨行密不就范。”
秦宗权点点头道：“御弟言之有理，明日大军开拔，征讨淮南！”
“遵旨！”秦宗衡、孙儒齐声应命。
（伪秦大军包围陈州，却一直难以攻克；秦宗衡、孙儒也攻寿州不下，遂率军转战淮南所属乡县，烧杀抢掠，以战养战；淮南节帅高骈竟被亲信欺瞒，长时未出兵对阵。）
2
扬州毕师铎将军府。毕师铎正与妻妾在客厅闲谈，管家来报：淮南军都押牙吕用之大人来访。
毕师铎赶忙令妻妾退下，起身迎接吕用之。没等毕师铎出门，吕用之和徒弟张审威等十几名卫士已跨进客厅。吕用之贪婪地看着毕师铎娇妻的背影，幽幽地道：“听说毕将军娶得美妻，何不请出一见？”
毕师铎道：“内人相貌丑陋，举止粗野，恐怕惊吓大人，还是不见为好。”
张审威道：“我家师傅，听说毕将军娶得美人，专程过府探视，岂有不见之理！”
毕师铎道：“张将军，我们都是武人，谈的是军机战事，何必与妇人纠缠！”
张审威恼怒，意欲上前理论；吕用之摆手止住，道：“小徒与你开玩笑，我来是有正事的。偶然听说尊夫人貌若天仙，仰慕得很，故心血来潮，欲睹为快，毕将军不必在意，爱美之心人皆有之；如夫人果然如此，可要容在下一饱眼福。”
毕师铎道：“内人相貌平平，大人误听外人传言。”
吕用之道：“若如此不见也罢，咱们说正事。闻听蔡州秦宗权派秦宗衡、孙儒率军攻我淮南边境，流窜到我镇高邮，高大帅命我传令，请毕将军明日前去巡视高邮，探查军情。”
毕师铎拱手道：“谨尊大人谕命，小将一定尽力。”
“告辞！”吕用之昂首而去，从人鱼贯而出。
毕师铎赶忙相送，在后躬身道：“恭送大人，大人慢走！”
3
扬州毕师铎将军府。第二天半响，吕用之、张审威一行又来到毕师铎府上。吕用之、张审威二人径直穿堂入室，来到内堂，吕用之高声道：“毕将军在家吗？”
毕师铎的娇妻见有人闯入，猛然一惊道：“将军不在家，大人有事，请改日再来！”
吕用之哈哈大笑，上前一步一把抓住毕夫人的纤手道：“我知道他不在家。他不在家正好，我要见的是您！”
说着，吕用之伸过另一只手扳住毕夫人的脸蛋，调笑道：“好俊美的小娘子啊！毕师铎艳福真是不浅；今天让我也快活快活！”
吕用之不管毕夫人如何挣扎，一把抱起，径入罗帐求欢。一边吩咐张审威道：“徒弟，毕师铎的小妾也美得很，快去享受吧！”
（吕用之、张审威师徒二人趁虚而入，奸淫了毕师铎的妻妾。）
4
扬州高骈帅府内堂。高骈正在内堂大座修道求仙，听得门外有人吵嚷：“我要见大帅！我要见大帅！有紧急军情禀报！”
卫兵阻挡道：“大帅严令，闭关清修，除吕用之大人外，他人不得打扰！”
“大帅，军情紧急！”
听着是毕师铎的声音，高骈一阵烦躁，不耐烦地喊道：“何人犯我禁令，带他来见我！”
果然是毕师铎，高骈恼怒地问道：“你有何事，犯我禁令！”
毕师铎拱手道：“大帅，蔡州秦宗衡、孙儒率一万五千精兵犯我边境，已到达淮河北岸，与高邮隔河而望！”
“哦！竟有此事？吕大人怎么没来禀告，传吕大人来见！”
时间不长，吕用之来到，稽首道：“见过大帅！”
高骈道：“毕将军报告，蔡州兵已到淮河北岸，欲犯我淮南，可有此事？”
“禀大帅，实有此事！正是我派毕将军前去高邮巡查的。”吕用之回道。
“蔡贼图我，如何应对！”高骈问道。
吕用之道：“大人不必烦恼，淮河春水上涨，蔡州兵一时半会难以渡河；我们只要派一员大将率精兵把住高邮重镇，但等蔡州兵半渡，一击而胜！”
高骈道：“你看派何人前去，多少人马？”
吕用之回道：“毕将军英勇善战，可担此任，率他本部百骑足矣，高邮有步兵数千，定可御敌于淮河。”
高骈道：“此议甚好！”
毕师铎道：“大帅，百骑不济于事啊！”
吕用之道：“百骑足矣！”
高骈挥挥手道：“足矣！足矣！都下去吧，下去吧！”
毕师铎和吕用之退出高骈内室。吕用之对毕师铎道：“毕夫人真是娇美，好的很；毕将军真是太小气了，昨日一见倾心，相处甚欢。将军此次出征，大可放心，家中妻妾，本人定会代为照管，每月我都会多多造访，大可放心！”
毕师铎疑惑，见左右都是吕用之武士，不便发作，匆匆回府。吕用之在其身后哈哈大笑。
（毕师铎回府，却见四周遍布吕用之的亲军——莫邪都的岗哨，甚是疑惑，进门方知道妻妾被辱，勃然大怒；因扬州被吕用之严密掌控，不敢造次，率领百骑亲信，恨恨离开扬州，开拔高邮。）
5
高邮刺史张神剑府衙。刺史张神剑摆下家宴为毕师铎接风洗尘。二人是儿女亲家，张神剑夫妇连连举杯相让，毕师铎的女婿、女儿也来让酒，毕师铎垂头丧气，无心欢宴。张神剑知道毕师铎有心事，遂遣退他人，询问与他：“大帅委以重任，对您对此信任，亲家，还有何烦恼？”
毕师铎长叹一声道：“这哪是对我的信任，给我一百骑兵，让我对付蔡州的一万五千精兵，分明是陷你我于绝地！”
“是啊，兵是太少了，大帅怎么如此糊涂？”张神剑不无忧虑地说。
“都是那该死的吕用之等人搞的鬼！他们蛊惑大帅，恣意妄为，欺压众将！亲家啊，那吕用之竟然连小弟的家眷也不放过，趁我来高邮巡查，奸淫我的妻妾。”毕师铎越说越生气，猛地站起，拔剑击案，怒道：“吕用之，禽兽，我毕师铎不杀你誓不为人！”
“莫要高声！亲家，此事还要从长计议！”张神剑劝道。
“是可忍孰不可忍！扬州众将都想诛杀吕用之等小人，只是无人带头；我愿首先兴兵，将来夺得扬州，共同富贵！亲家可愿助我？”毕师铎说出了自己的打算。
张神剑犹豫了半响，才说：“吕用之等人实在该死！不过他们深得大帅信任，掌握数万军士，不好办啊！淮口都将郑汉章英勇过人，也对吕用之不满，不如召他来商议。”
“好！事不宜迟，我马上修书相召！”
6
高邮毕师铎大帐。毕师铎正与张神剑筹划防务，小军来报：淮口郑汉章将军求见！
毕师铎闻听大喜，道：“快快有请！”
时间不长，郑汉章进帐见礼：“拜见张刺史！”
“好好好！”张神剑给郑汉章引荐道：“郑将军，这是毕师铎将军，奉命督率我等防御蔡州贼兵！”
郑汉章双手抱拳道：“早知毕将军英勇，久仰久仰！”
毕师铎道：“彼此，彼此！请入座说话。”
郑汉章道：“慢！我给将军引荐一人，将军可曾认识？”
说罢，郑汉章一闪身，身后一穿着披风、戴着面具的高大青年对着毕师铎点头示意。毕师铎似曾相识，不免惊异。郑汉章小声说：“此乃高大帅之子——四十三郎，我们的同道！”
毕师铎点头，欠身施礼道：“有请！”
四人进帐，郑汉章道：“我与四十三公子早对吕用之等人恨之入骨，无奈力单势薄；今有毕将军、张刺史挺头，大事可成！我已率领淮口一千兵士在城外驻扎，听从调遣！”
毕师铎大喜道：“好，我们即刻整军，讨伐吕贼！张大人，你我同往扬州伐罪！”
张神剑道：“诸位，在下疏于军事，愿意留守高邮，为大家筹集粮草，以为后盾；高邮三千守军，拨两千与毕将军指挥。”
四十三郎道：“我们共推毕将军为讨逆统领，可以传檄淮南个地，吊民伐罪；我潜入扬州，策反梁赞将军等人，里应外合，驱逐吕贼！”
毕师铎擂案大呼道：“讨伐吕贼，兴复淮南，在此一举！”
7
扬州西城门楼。高骈在吕用之、张守一、诸葛殷等人的陪同下，欣赏风景。高骈道：“怎么城门无人进出，阳光明媚，春夏之交，往年正是人来人往之时，难道扬州城内外人们都在清修吗？”
“是啊，大帅，在您的带领下整个扬州，乃至整个淮南人人向道，民风高尚。”吕用之胡乱应道。
“是吗？”高骈似感欣慰，又有点儿失落。想起往日征战雄风，不由得长叹一声，复引颈远望，隐隐听得前方大明寺方向人嘶马叫，有兵铁之声，高骈疑惑道：“大明寺，静修之地，为何如此喧哗？”
“可能正在做法事吧？”吕用之轻描淡写地说。
“不对，乃是行军布号之声！”高骈起身远眺。
正在这时，大明寺方向，涌来一支部队，高嚷着：讨伐吕用之！讨伐吕用之！高骈道：“吕大人，分明是一支部队攻城！何不告我？”
吕用之道：“大帅恕罪。毕师铎叛乱，引兵攻打扬州。我已下令紧闭城门。怕打扰大帅清雅，故未禀报！”
高骈道：“刚才还说什么法事？叛乱这么大的事，遮掩什么？毕师铎忠心耿耿，怎会突然叛乱？”
吕用之道：“大帅，不必烦恼，此乃小患。待我派人平之。张审威将军，命你率领亲兵一万，出城平叛！”
“遵命！”张审威领命下楼。
